Wcześniej

Dr Eli Adler jest psychiatrą dziecięcym, którego dręczy śmierć żony, Lynn. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się ośmioletni Noah, który nie wiadomo skąd zna fakty z życia Elia.

Po ataku w szkole Eli zaczyna bardziej angażować się w leczenie Noaha, odkrywając niesamowite rysunki i mrożące krew w żyłach podobieństwa do jego własnych traumatycznych przeżyć.

Walcząc ze swoimi demonami i nieprzepracowaną żałobą po śmierci Lynn, Eli roztrząsa swoją relację z Noahem i osiąga przełom.

Na jaw wychodzą niepokojące powiązania między tajnym projektem Lynn a rysunkami Noaha. Eli musi zmierzyć się ze swoim sceptycyzmem.

Stan Noaha w szpitalu pogarsza się, przez co Denise rozpaczliwie szuka odpowiedzi. Eli znajduje nagrania byłego chłopaka Lynn, Benjamina.

W trakcie nerwowego spotkania Eli wyjaśnia swoją niekonwencjonalną metodę leczenia Noaha.

Aby zapobiec przeniesieniu Noaha, Eli przeprowadza ryzykowną sesję terapeutyczną i dokonuje zaskakującego odkrycia.

Kiedy Eli odkrywa zdjęcia tajemniczej chaty, wyrusza na jej poszukiwanie.

Denise błaga Elia o informacje na temat stanu zdrowia Noaha. Eli chce rozwiązać zagadkę swojego związku z chłopcem.

Finał sezonu. Eli ściga się z czasem, by uratować Noaha.