Il detective Dee è chiamato a indagare su una serie di strani eventi durante la dinastia Tang in Cina. Mentre si difende dalle accuse di comportamento illecito mosse dall'Imperatrice Wu, la sua più formidabile nemica, un'onda di crimini legati ad una setta religiosa sconvolge la città. Sembra infatti che tutti siano coinvolti in una cospirazione atta a rendere il caso più difficile che mai