14 år efter at have trukket sig tilbage fra Starfleet, lever Jean-Luc Picard et stille liv på sin vingård.

Picard undersøger mysteriet om Dahj, og hvad hun betyder for Føderationen.

Soji fanger lederen af Borg-kube forskningsprojektets opmærksomhed.

Besætningens rejse til Freecloud afspores, da Picard beordrer et stop på planeten Vashti.

La Sirena-besætningen søger efter Bruce Maddox og opdager, at han er i en vanskelig situation.

Besætningen sporer Soji til Borg-kuben i romulansk rum, hvilket genopfrisker minder for Picard.

Efter transporten til Nepenthe hjælper Picard Soji med at forstå sine frigjorte minder.

Picard indser, hvor langt mange vil gå for at bevare hemmeligheder, der strækker sig tilbage over generationer.

Efter en farlig rejse ankommer besætningen til Sojis hjemmeverden, Coppelius.

En konfrontation på Coppelius stiller Picard og hans team over for romulanerne.