Ian er en teenager, der sammen med sin far lever i samfundets udkant. De overlever ved hjælp af småsvindel takket være Ians enestående evner til at projicere visuelle illusioner ind i andres sind. Efter uforvarende at have afsløret sine evner offentligt prøver en magtfuld organisation at fange ham. På flugten opdager Ian, at han ikke er den eneste, og at hans liv har været en løgn.
