Stalinowska Rosja. Lew Demidow jest młodym obiecującym funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. To posłuszny sługa systemu, gorliwie wypełniający obowiązki, jakie stawia przed nim radziecka władza. Aż do chwili, kiedy przełożeni każą mu zatuszować sprawę okrutnego morderstwa czteroletniego chłopca. Gdy zaczynają ginąć kolejne dzieci, Demidow rozpoczyna śledztwo na własną rękę.
