Loudermilk

תחת איום איבוד מקום הפגישות השבועי שלו, סאם לאודרמילק, יועץ זעוף למכורים לחומרים אסורים, חייב לנסות ליצור קשר עם מכורה צעירה.

כשאין לה עוד לאן לפנות, קלייר, הנמצאת במצב רע, נוחתת על הספה של לאודרמילק. הוא ובן, שמחליטים שהיא צריכה ללמוד לקח, לוקחים אותה למסע חזון בגרסה משלהם. בנוסף, לאודרמילק מנסה להתחיל עם השכנה החדשה שלו, אליסון.

לאודרמילק משקיע מאמצים רבים כדי לגרום לקלייר להיפתח בקשר לבעיות העמוקות שלה, ומשיג תוצאות מעורבות. מאגסי פונה לבתו המנוכרת ומגלה שיש מערכות יחסים שקשה יותר לתקן מאחרות.

ללאודרמילק נמאס מכך שקלייר ישנה על הספה שלו והוא רוצה שהיא תעזוב, אבל אימא שלה משחדת אותו כדי שימשיך לשמור על הבת שלה. רוג'ר נמצא בקונפליקט כשלהקת הרוק הישנה שלו מקבלת פנייה להשתמש במוזיקה שלה בפרסומת לבירה.

חבר חדש (טום) מצטרף לקבוצה והוא לא כמו שהוא נראה. קאטר לוקח את טום תחת חסותו כדי לוודא שהוא יישאר נקי ופיכח, לא משנה מה. לאודרמילק ואליסון מתווכחים על הטעם המוזיקלי שלה.

קאטר ממשיך למרר את חייו של טום, אבל לא משנה מה הוא מנסה לעשות, טום לא מצליח להשתחרר ממנו. כשהוא פונה ללאודרמילק ומבקש עזרה, טום מגלה במהרה שהוא לבדו.

ביקור של אביו האלכוהוליסט והפלרטטן של לאודרמילק פותח פצעים ישנים ויוצר בעיות חדשות.

החיים הסודיים של בן משיגים אותו ולאודרמילק צריך להתמודד עם העובדה שהוא אולי לא מכיר את חברו הטוב ביותר כפי שהוא חשב.

לאודרמילק, בן וקלייר נוסעים לניו אורלינס עם הכוונה להתפרץ לחתונה. כשהם נשארים לבדם, חברי הקבוצה יורדים מהפסים.

לאודרמילק חוזר לסיאטל ומקבל החלטה גדולה שמשפיעה לא רק על החיים שלו, אלא גם על החיים של כל האנשים בחייו.