O curador do museu em sua despensa examinando suas novas pinturas, ouve algo o que soa como uma risada de uma jovem mulher. Ao investigar, ele encontra uma bela pintura de uma mulher nua, a pintura ganha vida e se transforma em um monstro que possui seu corpo.

Um homem sem nome e uma mulher chamada Kujō Azusa estão em um ferro velho discutindo. O homem descobre que sua empresa era fictícia usada para roubar dinheiro de outras pessoas 3 pede para ela devolver os 2.000.000 que recebeu. Kujo se recusa, foge e é possuído pelo Horror Ishtarb, devorando o homem.

Um Horror indescritível chamado Morax habita relógios e mata suas vítimas antes do pôr do sol. Apesar dos melhores esforços de Kouga para impedi-lo de se alimentar, o Horror sempre escapa ou usa humanos como escudo. Mas agora Morax está de olho em comer Kaoru ... Kouga pode protegê-la antes que seja tarde demais?

Diz-se que um hospital é o avistamento de um horror, mas Zaruba diz a Kouga que não pode detectá-lo. Enquanto isso, Kaoru foi expulsa de seu apartamento e vai morar com Asami. Ela fica doente e é levada para aquele hospital. Kouga aprende tarde demais que o Horror Pazuzu transformou o hospital em uma armadilha para ele e a Armadura de Garo não pode ser convocada.

Kaoru se muda para a casa de Kouga, para o aborrecimento do Makai Knight, apesar de instruí-la a "ficar perto dele". Um policial e um farmacêutico que têm uma história um com o outro estão em um impasse quando o farmacêutico desesperado toma um refém, apenas para o Horror Lunarken aparecer para brincar com eles antes de fazer uma refeição. Kouga pode salvar os três de serem comidos?

Kouga é atacado por um punhal de um assaltante desconhecido durante uma caçada de terror. Os Watchdogs ficam surpresos ao descobrir que a arma é aquela que pertence a um Cavaleiro Makai. Enquanto isso, uma prostituta de meia-idade chamada Kotomi é possuída pelo Horror Utoque, recuperando sua juventude e matando homens como sua presa.

Kouga tenta pesquisar quem é Zero, mas não consegue encontrar nada. Rei percorre a cidade fazendo as tarefas de Kouga na tentativa de atraí-lo. Kouga e Rei, em seguida, se envolver em batalha uns com os outros sobre Kaoru, Kouga querendo salvar a vida de Kaoru do Horror Blood lentamente matando ela e Rei querendo matá-la fora de serviço como um cavaleiro.

Um barman enlutado que virou assassino em série chamado Miri é possuído por Moloch, que continua sua matança para recriar as mãos de seu amante falecido cortando os dedos das vítimas. Kouga e Kaoru entram em uma briga com o aumento das tensões entre os dois.

Kouga matou 100 Horrors e será julgado para provar que é digno de um novo poder, o Madou Horse Gouten. Enquanto isso, Kaoru é convidada a pintar um mural de uma deusa que seu pai fez, mas está em conflito sobre se ela pode conseguir a tarefa devido a sentimentos pessoais de ressentimento em relação a ele.

Um palhaço assassino está induzindo as pessoas a se matarem, fazendo-as revelar o que está em seus corações e fazer com que elas se ataquem em um ataque de loucura. Kaoru se lembra de um livro de fotos de sua infância que seu pai escreveu e que pode ter uma conexão com Kouga.

Um Horror chamado Dantalian está levando as almas das pessoas que perdem para seus jogos. Kouga deve salvar a alma roubada de Kaoru jogando seu jogo ... ou ele e Kaoru irão perecer nas mãos deste trapaceiro.

Taiga é o décimo segundo episódio de Garo. O episódio mergulha na história de Kouga, a relação com o pai e a eventual morte de Taiga. Ele também apresenta a primeira aparição na tela de Taiga de armadura e a primeira aparição do principal vilão da série, Barago.

Uma recapitulação dos doze episódios anteriores, Zaruba narra as provações e tribulações de Kouga até agora e os horrores e pessoas que eles encontraram para o público. Esta narração é feita enquanto Kouga está lutando contra Horrors em um vagão de trem caindo.

O backstory de Rei se tornando Zero é revelado. As tensões entre Rei e Kouga começam a chegar a um ponto de ebulição, forçando os Watchdogs a ordenar que trabalhem juntos para impedir que centenas de Horrores saiam de um enorme Portão. Kaoru tenta fazer com que os dois cavaleiros se dê bem, mas acaba fracassando.

Kaoru visita a feira de Kuramachi. Em vez de falar sobre Yukiko, Kuramachi pede a Kaoru um modelo de moldagem. Por outro lado, Kogana segue os sinais de Horror, perdendo a gárgula. Quando Kaoru começa a perguntar sobre Yuki, ela muda sua atitude. Tendo descoberto que Kaoru entrou em contato com horror com a capacidade de detecção de Zaruba, Kogane correu para o Ocidente novamente.

Kouga faz uma visita a um velho amigo de seu pai, o Makai Priest Amon. Amon desafia-o para um jogo de Bar Chess que seu pai nunca terminou, com uma aposta de dez anos de vida para o vencedor. Enquanto joga, o padre revela que há uma maneira de salvar Kaoru de seu destino e o avisa sobre Barago.

O amigo de infância de Kouga, Jabi, foi incriminado pelo assassinato de Makai Priest Amon. Kouga deve protegê-la para provar sua inocência. Enquanto isso, Rei é ordenado pelos Guardiões do Leste para encontrar as Adagas de Horror que ela roubou deles e matar Kouga.

O amigo de infância de Kouga, Jabi, foi incriminado pelo assassinato de Makai Priest Amon. Kouga deve protegê-la para provar sua inocência. Enquanto isso, Rei é ordenado pelos Guardiões do Leste para encontrar as Adagas de Horror que ela roubou deles e matar Kouga.

Os dois cavaleiros continuam seu confronto, até que Kouga escapa. Jabi começa uma cerimônia para devolver os punhais ao Mundo Demoníaco. Os Watchdogs enviam Kodama para intervir, revelando suas más intenções, enquanto seu mestre faz sua presença conhecida para Rei e Kouga.

Com o tempo se esgotando para Kaoru, Kouga começa sua busca pela fruta Varancas para curá-la do sangue Horror dentro dela.

Kaoru e Kouga estão aproveitando seu tempo juntos. O Makai Knight logo descobre que seus deveres indiretamente machucam as pessoas, já que o homem é o pai da garota possuída por Moloch. Ele quer matar Kouga por vingança, prendendo-o em um prédio cheio de bandidos possuídos por Horrors, todos empunhando armas. Kouga tem até o amanhecer para derrotá-lo ... ele consegue sair vivo?

A marcação do pescoço de Kouru é revelada como uma porta para o horror supremo, o Messias. Kouga aprende sobre Barago e que ele tem manipulado Kaoru desde o começo. Kouga e Rei partiram para lutar contra os Watchdogs e Kodama.

Os Watchdogs do Leste juntam-se a Barago para preparar a vinda do Messias, fundindo-se em GLUM. Apesar dos melhores esforços de Kouga para proteger Kaoru, Barago a seqüestra. Os dois cavaleiros tentam resgatá-la, mas são parados por Kodama.

Quando os Cavaleiros atacam a torre para resgatar Kaoru, ela fica possuída pelo Messias, que está prestes a emergir no mundo dos humanos. Como Rei luta contra Glum, Kouga deve entrar no Portão de Kaoru para parar o Messias de uma vez por todas.

Garo faz sua última posição contra o Messias e depois de derrotá-la, Barago reaparece para tentar destruir Tóquio. Kouga acha que ele não pode convocar sua armadura para parar Kiba, então Zaruba paga o preço final para salvar sua jovem carga.