On vuosi 1962. Amerikka on hävinnyt 2. maailmansodan. Itä on Natsien suurvaltakunta ja länsi on Japanin Tyynenmeren osavaltiot. Sorron keskellä on uusi toivo – elokuva, joka näyttää eri maailman. Kun hänen siskonsa antaa hänelle elokuvan ja sitten murhataan, nainen alkaa uskoa, että elokuvassa on vapauden avain ja saa pakkomielteen löytää heidän salaperäinen suojelijansa, Oraakkeli.

Frankin kohtalo on vaakalaudalla, kun hän on Kempeitain vankina. Sillä välin Julia saa yhteyden salaperäiseen mieheen, joka antaa hänelle vihjeen elokuvista, ja Obergruppenführer Smith yllättyy valitettavasta käänteestä.

Joen ja Julianan täytyy toimia nopeasti, kun häijy, seriffiksi kutsuttu palkkionmetsästäjä saapuu Canon Cityyn. Tagomi suunnittelee Wegenerin kanssa välittävänsä Valtakunnan arvokkaita salaisuuksia, ja Frank suunnittelee kostoa japanilaisia vastaan.

Joe kamppailee velvollisuutensa ja Julianaa kohtaan tuntemansa välillä. Ed yrittää estää Frankia tekemästä peruuttamatonta päätöstä. Smithin tutkinta keskeytyy, kun hän menettää todistajansa. Tagomin suunnitelma menee pieleen kruunuprinssin puheen dramaattisten tapahtumien johdosta.

Juliana palaa kotiin ja löytää uusia vihjeitä, jotka johdattavat hänet lähemmäs elokuvien arvoituksen ratkaisua. Joella on edessään rankka raportointi natsien päämajassa. Kido alkaa tutkia kruunuprinssin puheen tapahtumia. Tagomi ja Wegener yrittävät vielä kerran viedä loppuun salaisen siirtonsa.

Joe juhlii Amerikan voiton päivää Smithillä ja käyttää tilaisuuden ottaa lisää selvää elokuvista. Jualiana ottaa vastaan työn Tagomilta jatkaessaan vastausten etsimistä. Smith kutsuu vanhan ystävän juhlimaan yllättävin seurauksin.

Juliana tekee hätkähdyttävän löydön siskonsa kuolemasta. Frank miettii äskettäisiä tapahtumia ja tekee tärkeän päätöksen tulevaisuudestaan. Tagomi saa selville lisää Julianan menneisyydestä.

Verkon kiristyessä Juliana ja Frank suunnittelevat pakenevansa Kempeitain otteesta, mutta joutuvat takaisin vaaraan, kun Joe yrittää hankkia uuden elokuvan. Smithin uskollisuutta koetellaan, kun hän tekee hätkähdyttävän paljastuksen perheestään. Childan suunnittelee kostoa huijaamalla Kasouraseja.

Ajan alkaessa loppua epätoivoinen Frank joutuu vaarantamaan henkensä Joen pelastamiseksi. Palaset loksahtavat kohdalleen Smithille, kun hän saa selville, kuka oli salamurhayrityksen takana. Tagomi on järkyttynyt kohdatessaan juonittelunsa seuraukset. Kidon tutkinta saa dramaattisen käänteen, kun hän tekee tärkeän löydön ampumisesta.

Runsaiden paljastusten johdosta Juliana joutuu tekemään elämänsä vaikeimman päätöksen. Wegener palaa Saksaan toteuttamaan salaisen itsemurhatehtävänsä. Smith ottaa riskin tulla saaliiksi, kun lähtee metsästämään henkilöä, joka yritti tappaa hänet. Kido yrittää epätoivoisesti saada ratkaistua tapauksen ennen ajan loppumista.