El agente secreto Yoo Da-hee es un novato al que se le asigna su primera misión: la investigación del contrabando de armas en Corea. La detective privada Woo Soo-han también se involucra en el caso, y tiene que lidiar con la inexperiencia y torpeza de Yoo Da-hee. Pero un día las cosas se complican: sus principales testigos son asesinados y ahora ellos son los principales sospechosos del crimen.
