In un'Italia medievale famelica e stracciata, il tronfio Brancaleone vaga al comando di una sparuta armata di miserandi. Salva fanciulle, ma non ne approfitta, scampa per un pelo alle ire dei bizantini, si batte contro i saraceni, ma per poco non finisce impalato. Lo salva il monaco Zenone, che lo porta con sé in Terra Santa, dove l'aspetta una crociata.
