एल.ए.पी.डी. की होमीसाइड डिटेक्टिव डौन रीव एक फोस्टर होम में हुए दिल देहला देने वाले क़त्ल की छानबीन शुरू करती है। इस केस की परछाई उसके साथ उसके घर पर भी पहुँच जाती है। इसी दौरान एक स्ट्रगलिंग एक्टर एडमंड गेनज़ को एक नया रोल मिलता है और एक नया दोस्त भी।

छानबीन के दौरान डौन को एक भयानक सच का पता चलता है। एक अजीब आवाज़ से कैल की नींद टूटती है। एडमंड को पहली बार कामयाबी मिलती है।

डौन को कातिल का हुलिया पता चलता है। एडमंड एक ऑडिशन देता है।

डौन को अपनी फॅमिली का एक राज़ पता चलता है। एडमंड अपने अतीत के एक आदमी को हैरान कर देता है और उसे खतरे में डाल देता है।

एक फ़ोन कॉल आने से एडमंड कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वो पहले जैसा नहीं रहेगा। डौन सुरागों का पीछा करते करते कातिल के बहुत नज़दीक पहुँच जाती है।

डौन अपनी ही छानबीन का निशाना बन जाती है। कैल कातिल की नज़रों में आ जाता है।

बुराई अपना साया फैला देती है।

क्या डौन वक़्त रहते सच्चाई को जान पाएगी ताकि वो कातिल को रोक पाए, या खुद उसका शिकार बन जायेगी?