The Bad Guy

Efterforskende dommer Nino Scotellaro er på sporet af Mariano Suro. Han har jagtet Cosa Nostra-chefen, der har været på flugt, i årevis. Denne gang er han blot et skridt fra at fange ham. Men da anholdelsen fejler, peger Nino fingre ad institutionerne, som han mener er medskyldige. Denne anklage vil dog give bagslag og i sidste ende koste ham alt.

Alle er overbevist om, at Nino Scotellaro er død, inklusive hans kone Luvi og hans søster Leonarda. I virkeligheden er Nino i live i en afsides landsby. Han er gæst hos don Salvatore Tracina, den eneste person, der kan hjælpe ham. En usandsynlig alliance begynder mellem de to, der vil forvandle dommer Nino Scotellaro til mafiosoen Balduccio Remora.

Nu da Nino er "fri" igen er det svært for ham ikke at tænke på sit tidligere liv. Men lysten til at hævne alt, han har mistet, tager over. Derfor, som en del af hans nye identitet som mafioso, bliver han en del af en anden "familie": Tracina-familien, en klan i forfald, der er rivaler til Suro. Sammen med dem påbegynder han sin hævn. Men for at bekæmpe Suro, skal de bruge våben.

Don Salvatore er ude af kontrol. Nino, der ikke har flere allierede, udtænker en ny plan, mens han iagttager en uægte karette-skildpadde blive reddet. De vil tage Teresa tilbage til hendes familie og bruge muligheden til at dræbe Suro. For at finde sin søn Marianuccio, som er blevet kidnappet af hendes far, går Teresa med til planen. Deres håb knuses af de to familier, der har andre planer.

Magt-tomrummet hos Wowterworld lader Nino tage en ny ledelsesstrategi i brug, en, der er uhørt i mafiaen: Demokrati. Da de udtænker måder for Tracina-familien til at tjene penge, kommer Teresa på en genial idé: At tilpasse afpresning til den digitale tidsalder. Jul er på vej. Vil det lykkes klanen at udnytte årets mest magiske øjeblik til at afpresse så mange penge som muligt?

Massakren udført af mafiaklanerne for at finde Suros skjulested er spektakulært. Det gør det klart for Nino at for at fange mafiabossen, skal han handle mere som mafioso end som dommer. Med støtte fra Cosa Nostra-familierne implementerer Nino sin endelige plan for at fange Suro. Hvad han dog ikke ved er, at hans søster og kone også er på sporet af mafiabossen.