The Bad Guy

Tutkiva syyttäjä Nino Scotellaro jahtaa Mariano Suroa, Cosa Nostran pomoa, jonka kannoilla hän on ollut vuosia. Tällä kertaa Suro on melkein näpeissä, mutta kiinniotto menee pieleen. Raivostunut Nino syyttää epäonnistumisesta viranomaisia, joiden hän epäilee auttavan rikollisia. Mielenpurkaus kostautuu katkerasti, ja Nino menettää kaiken.

Kaikki Luvi-vaimoa ja Leonarda-siskoa myöten uskovat Nino Scotellaron kuolleen. Nino onkin elossa ja piileskelee syrjäisessä kylässä don Salvatore Tracinan luona. Tracina on ainoa, joka voi auttaa Ninoa. Kaksikon yllättävällä yhteistyöllä syyttäjä Scotellarosta kuoriutuu mafioso Balduccio Remora.

Uudessa vapaudessaan Ninon on vaikea olla ajattelematta entistä elämäänsä. Kostonhalu kuitenkin voittaa kaiken muun. Mafiosoksi muuntunut Nino liittyy Tracinan kutistuneeseen mafiaperheeseen, joka on Suron kilpailija. Nino ja Tracinat alkavat toteuttaa kostoa, mutta Suron kukistaminen vaatii aseita.

Don Salvatore käyttäytyy holtittomasti. Taas omilleen jääneenä Nino keksii uuden juonen seuratessaan merikilpikonnan pelastusoperaatiota. Hän päättää viedä Teresan tämän perheelle päästäkseen Suron jäljille. Teresa suostuu saadakseen takaisin Marianuccio-poikansa, jonka Teresan isä on siepannut. Yritys torpataan, sillä kummallakin mafiaperheellä on muita aikeita.

Wowterworldissä vallitsee valtatyhjiö, ja Nino ottaa uutena komentostrategiana käyttöön demokratian, joka on mafialle tuntematon käsite. Teresa pohtii, kuinka Tracinat voisivat hankkia rahaa, ja ehdottaa kiristystoiminnan päivittämistä digiaikaan. Joulu on tulossa. Olisiko vuoden maagisin aika klaanille hyvä tilaisuus kiristää sievoisia summia?

Mafiaklaanit ryhtyvät hurjiin veritöihin löytääkseen Suron piilopaikan. Ninolle valkenee, että saadakseen Suron käsiinsä hänen täytyy toimia mafioson tavoin eikä kuin syyttäjä. Hän toteuttaa lopullisen suunnitelmansa Cosa Nostra -perheiden tuella. Nino ei tiedä, että Suron kannoilla ovat myös Ninon oma sisko ja vaimo.