בשנת 2015, בן אדוארדס (טיילור קיטש), צ'יף בקומנדו הימי, ומחלקת צ'רלי מסיימים את הסבב שלהם במוסול, ומעבירים את המשימה למחלקת אלפא של צ'יף ג'יימס ריס (כריס פראט). לפני שהם חוזרים הביתה, בן והצוות שלו מאתרים מנהיג של דאע"ש שפגע במתורגמן שלהם, רק כדי לגלות שלטרוריסט יש קשרים חזקים ובלתי צפויים.

בעלי בריתו של אל-ג'אבורי נוקמים בבן אדוארדס ורייף הייסטינגס על הפשיטה שלהם, אבל הצעת עבודה בעיתוי טוב מרב-מרגלים זקן יכולה לפתור את בעיותיו של בן.

פעולת הלכידה-חיסול של דאנאווי בידי הוורפורד חושפת כיוון חדש, עם מי הוא נפגש ולמה? במהלך המעקב אחרי הכסף שלו, בן ורייף חוברים לבעלי ברית לא צפויים, ומקימים "צוות חיסול" שעד מהרה ניצב בפני איום גדול יותר מהצפוי.

ככל שגובר הלחץ לעצור את משלוח המסבים של מולנאר בידי רשת חאליד, הצוות של בן מתחיל להישבר. בז'נבה, הנכס האיראני של הוורפורד מתקשה לתמרן בין משפחה, מולדת וחייו הכפולים כנכס של הביון האמריקאי.

לבד ונרדף, בן רודף אחרי מי שבגד בו. רייף חוקר את השבוי מרשת חאליד, ומשחרר את ה"זאב האפל" שבתוכו כדי להשיג תשובות. בינתיים, טל עובדת לבד כדי לקדם את המשימה האמיתית של המוסד.

בן חובר שוב לצוות, ומוצא תשובות בלתי נתפסות. בעולם הקודר של מבצעים חשאיים, בהירות היא דבר נדיר, משהו שרייף מסרב להשלים איתו, מה שמרחיב את הפער בין הסגן לצ'יף. בן חייב לאמץ את האפור כדי למנוע מלחמה.

שלושה חודשים לאחר התקרית בשדה התעופה, בן חי במחתרת ביער השחור בגרמניה, מוכן לנתק את קשריו עם חייו הישנים ולנקום את מותם של מי שנהרגו במשחקי הריגול של הוורפורד.