A Misanthrope Teaches a Class for Demi-Humans

Rei Hitoma est un jeune prof au chômage. Il se retrouve face à une annonce de recrutement un peu spéciale…

Rei apprend à connaître deux de ses élèves : Kyôka la sirène, et Isaki la louve-garou.

Rei découvre la double personnalité d'Isaki, dont les motivations à devenir humaine demeurent mystérieuses.

Sui Usami apprend que l'humaine avec laquelle elle a grandi est gravement malade.

Rei fait la connaissance d'une autre de ses élèves, Tobari Haneda, la pie-grièche.

Chacune des élèves passe un devoir final. Kyôka Minazuki a une épreuve difficile mais refuse toute aide.

L'année scolaire démarre avec de nouvelles élèves, notamment Karin Ryûzaki, un dragon en quête d'amour.

Rei va apprendre à mieux connaître Neneko, élève taciturne dont il ignore les motivations à devenir humaine.

C'est de nouveau l'examen pour devenir humaine. Qui de la classe supérieure sera diplômée cette fois-ci ?

Rei et ses élèves préparent une cérémonie de remise de diplôme pour Isaki et son double Isaqui.

Rei se remémore ses années lycée avec Mirai, sa future collègue au lycée Shiranui.

Rei apprend à collaborer avec Mirai tout en accueillant de nouvelles élèves au sein de la classe supérieure.

Rei suit ses différentes élèves, qui se sont vu attribuer différentes tâches en vue de leur diplôme.