Den yngste og kønneste af Havkongens 7 døtre længes sådan efter at blive et menneske. Hun elsker den smukke, unge prins, som hun har reddet fra druknedøden. Havheksen forvandler hendes fiskehale til menneskeben, så hun kan blive et menneske. Til gengæld mister hun sin smukke stemme. Den stakkels havfrue må gå forfærdelig meget ondt igennem for at komme i nærheden af den smukke prins.
