Midge are spectacol la USO, îaninte să plece în turneu cu Shy, iar Susie află secretele negocierilor de contracte. Joel găsește locul ideal pentru noul său club, dar află că locul nu este ceea ce pare.

Midge se luptă cu Susie care ia un nou client. Joel întâlnește o fată misterioasă, Mei, care pe cât este de frustrată, pe atât este de intrigantă. Abe pornește un proiect nou cu grup de tineri. Midge și Joel trec prin divorț.

Rose și Abe se mută într-o locație neplăcută. Midge se chinuie cu numărul său, iar turneul lui Shy începe. Între Joel și Mei se aprinde o scânteie.

Joel o vizitează pe Midge în Vegas. Rose și Abe încearcă să se adapteze la noua viață. Susie are o reușită importantă pentru un client nou.

Midge se înâlnește cu un prieten vechi în Miami. Abe devine tot mai frustrat din cauza prietenilor nonconformiști, iar Rose ajunge la limită cu Shirley.

Abe și Rose scapă de Queens, când o vizitează pe Midge. Joel și Mei se ceartă pentru licența de băuturi a barului. Midge o scoate din dificultate pe Shy.

Midge și Susie se întorc in New York și caută de lucru. Abe este entuziasmat când cineva publică o lucrare de-a lui. Familia Maisel se reunesc pentru petrecea de bris a copilului lui Astrid.

Joel pregătește clubul pentru marea deschidere. Midge îi cere o favoare lui Moishe. Susie suferă o pierde și caută ajutor într-un loc neașteptat. Midge învață o lecție dificilă din show business.