Midge se apresenta em um show para o exército antes da turnê com Shy, enquanto Susie aprende os meandros da negociação de contratos. Abe e Rose enfrentam sua nova situação financeira. Joel encontra o local perfeito para seu novo clube até descobrir que o espaço não é o que parece.

Midge se aflige com Susie assumindo uma nova cliente. Joel conhece Mei, uma garota misteriosa, que é tão frustrante quanto intrigante. Abe inicia um novo projeto com um grupo de jovens beatniks. Midge e Joel lidam com o divórcio.

Rose e Abe entram em novas situações nada desejáveis. Midge se aflige com seu número quando a turnê de Shy começa. Joel e Mei dão início a uma conexão.

Joel visita Midge em Las Vegas. Rose e Abe sofrem para se ajustar à vida nova. Susie consegue uma grande vitória para sua nova cliente.

Midge encontra um velho amigo em Miami. Abe fica frustrado com seus amigos beatniks, enquanto Rose atinge seu limite com Shirley.

Abe e Rose conseguem trégua no Queens enquanto visitam Midge. Joel e Mei brigam por uma licença de bebidas para o bar. Midge ajuda Shy em uma situação.

Midge e Susie voltam para Nova York e se apressam a trabalhar. Abe fica exaltado quando alguém publica um artigo que ele escreveu. Os Maisels se reúnem para a circuncisão do bebê de Astrid.

Joel prepara seu clube para a grande inauguração. Midge pede um favor a Moishe. Susie sofre uma perda e recorre a uma fonte inesperada para pedir ajuda. Midge aprende uma lição difícil no mundo dos espetáculos.