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13 épisodes
1. Le vol du Carnet d'amis

1. Le vol du Carnet d'amis
Alors que Natsume lit tranquillement un livre sur un mur, il se retrouve nez à nez avec yôkai. En tentant de lui échapper, il rompt une corde qui lui rappelle quelque chose…
2. La fonte printanière

2. La fonte printanière
Natsume rencontre le yôkai qui habite une statue protectrice. Alors que ce dernier manque de posséder Natsume, il lui demande son aide pour chasser un esprit maléfique.
3. La chasse aux yôkai dans les vapeurs thermales

3. La chasse aux yôkai dans les vapeurs thermales
Natsume se rend à une source thermale avec Natori. Malheureusement, il n'aura pas le luxe de se détendre comme prévu.
4. L'éclosion de l'oisillon

4. L'éclosion de l'oisillon
Natsume recueille un œuf abandonné dans un nid. Il fera tout pour le protéger d'un yôkai qui souhaite s'en emparer.
5. L'arbre de la promesse

5. L'arbre de la promesse
Natsume rencontre un yôkai nommé Kirinoha qui aimerait récupérer son nom. Seulement, ce dernier ne semble pas être dans le Carnet, mais caché dans un autre endroit.
6. Les cercles de la jeune fille

6. Les cercles de la jeune fille
De mystérieux cercles apparaissent dans la ville. Natsume enquête sur ces phénomènes avec maître Griffou et apprend que ces derniers sont tracés par un être humain.
7. Ce qu'il ne faut pas prononcer

7. Ce qu'il ne faut pas prononcer
Le yôkai qui a maudit Taki prive Natsume de ses capacités, le laissant vulnérable. Il doit faire face à une menace imminente tout en étant incapable de voir les êtres surnaturels.
8. Un sentiment éternel

8. Un sentiment éternel
Natsume et ses amis vont faire un séjour d'études dans une vieille auberge. La gérante de cette dernière dévoile à Natsume une erreur de son passé qu'elle regrette profondément.
9. L'homme au milieu de la rangée de cerisiers

9. L'homme au milieu de la rangée de cerisiers
Natsume récupère un tableau au marché aux puces. Depuis qu'il l'a accroché dans sa chambre, il découvre des pétales de fleurs à son réveil chaque matin.
10. La résidence temporaire

10. La résidence temporaire
Natsume découvre des phénomènes étranges dans sa maison. Après s'être renseigné, il apprend que cela est déjà arrivé par le passé, quand Shigeru était encore petit.
11. Le rassemblement des exorcistes

11. Le rassemblement des exorcistes
Natsume repère un corbeau-yôkai blessé lors d'une promenade avec Tôko. Alors qu'il tente de le sauver, il tombe sur l'une de ses connaissances.
12. La maison délabrée

12. La maison délabrée
Natsume libère un jeune garçon nommé Kai, prisonnier dans le coffre d'une maison abandonnée. Alors qu'il essaie d'en apprendre plus sur le garçon, il découvre que celui-ci dit être poursuivi par un fantôme.
13. Humains et yôkai

13. Humains et yôkai
Après avoir rencontré Natori, Natsume semble perdu et ne sait plus comment approcher son ami. Il décide alors de le confronter au sujet de sa véritable nature.
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