グリム

母親の首を切られたうえにジュリエットを殺され、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）はかつてないほど混乱していた。多くを失ったニックは、自分がどんな人間になりたいのか自問自答する必要に迫られる。同時に、父親としてかつての仇敵アダリンド（クレア・コフィー）との子どもを育てていかなければならない。真相を追求するニックはFBI捜査官チャベス（ゲスト出演のエリザベス・ロドリゲス）を疑うが、そのことで仲間たちと反目することになる。ラッセル・ホーンズビー、サイラス・ウェイア・ミッチェル、サッシャ・ロイズ、レジー・リー、ブリー・ターナーも出演。

父親になったニック（デヴィッド・ジュントーリ）は、息子とアダリンド（クレア・コフィー）を守るために大きな決断を迫られる。モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）は、新しい家族を迎え入れる準備を手伝う。一方、レナード警部（サッシャ・ロイズ）の指示で新たな相棒と組んだハンク（ラッセル・ホーンズビー）は、ある投資グループで起きた残虐な殺人事件を捜査する。レジー・リーも出演。

ロザリー（ブリー・ターナー）が行方不明になる。母親を求めていた孤児たちが彼女に目をつけ、誘拐したのだ。不幸な結末を迎えた過去の失踪事件との関連に気づいたニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）は、激昂するモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）と共に急いでロザリーを捜す。一方、アダリンド（クレア・コフィー）は昔の同僚にバッタリ会い、復職について考えを巡らす。

資産家のギャングが３人の若者を競わせる。勝者には娘のエミリー（ゲスト出演のマデリーン・ジーマ）と結婚する権利と財産を与えるという。若者たちが課題をこなそうとする中で次々と殺人が起き、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が捜査にあたる。一方、家庭生活に順応しようとするアダリンド（クレア・コフィー）とニックの元に思わぬ来客が訪れ、事態が混乱する。

地元のゴミ集積場に狩りに出かけた３人のヴェッセンが思いがけない大物に遭遇し、２人が殺される。彼らが目にしたのは、伝説のネズミの王だった。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が現場に向かう。一方、ひどいケガを負ったトラブル（ゲスト出演のジャクリーン・トボーニ）は病院に運ばれる。ニックはついにマイズナー（ゲスト出演のダミアン・パックラー）と対面する。

ヴェッセンのギャング団による組織的な襲撃が相次ぎ、ついには地元の経営者が殺され、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）の友人が誘拐される。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が捜査を進めるうちに、ポートランド以外の都市でも同様の事件が起きていることが判明する。一方、トラブル（ゲスト出演のジャクリーン・トボーニ）は、自身の身に起きたことをニックとアダリンド（クレア・コフィー）に話す。レナード警部（サッシャ・ロイズ）は地元の立候補者への支持を表明し、政治の世界に足を踏み入れる。

不意打ちと再び姿を現した“ジュリエット”（ビッツィー・トゥロック）に、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）と仲間たちは未だに混乱していた。しかし、目に見えるものすべてが真実とは限らない。モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）は、激しさを増すヴェッセンによる暴力事件の真相をヴェッセン評議会に尋ねる。一方、答えを探し求めるニックに、トラブル（ゲスト出演のジャクリーン・トボーニ）が有力な情報を与える。

怪物が生息するという伝説のある地元の湖で謎の生物を目撃した観光客が死亡し、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が捜査にあたる。ロザリー（ブリー・ターナー）は過去の過ちに苛まれる。その頃、レナード警部は市長候補の支援を続けていた。一方、連邦政府の秘密機関のポートランド司令部に連れていかれたニックは、ヴェッセンによる暴動がどこまで広まっているのかを知る。

残忍なヴェッセンの儀式が現代によみがえる。連続殺人犯に先手を取られ続けるニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、ウー（レジー・リー）の捜査を助けるため、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）が潜入捜査を行う。一方、ハドリアヌスの長城と黒き鉤爪の戦いが激化し、イヴ（ビッツィー・トゥロック）は特殊な能力を駆使して容疑者を尋問する。

モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）の元にドイツに住む親戚から電話がかかってくる。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は自分の先祖について知ることになるが、悪の組織黒き鉤爪も同じ骨董品を狙っており、事態は複雑化する。その頃、レナード警部（サッシャ・ロイズ）は支持する市長候補が対抗馬より優位に立てるよう支援する。一方、トラブル（ゲスト出演のジャクリーン・トボーニ）は、ニックとアダリンド（クレア・コフィー）に関することでイヴ（ビッツィー・トゥロック）と対立する。

新たに入手した骨董品を手掛かりに、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）は長年隠されてきた謎の根源に迫る。一方、黒き鉤爪は致命的な一手を打ち、ポートランドを混乱に陥れる。

ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）はドイツで何世紀にもわたり隠されていた宝を見つける。ポートランドでは、レナード警部（サッシャ・ロイズ）がハンク（ラッセル・ホーンズビー）とウー（レジー・リー）と共にポートランドを混乱に陥れた暗殺犯の行方を追う。だが、イヴ（ビッツィー・トゥロック）も同じ男を追っているとは知る由もなかった。一方、ロザリー（ブリー・ターナー）は過去に関わった人物に追いつめられる。

身に着けた者に強大な力を与えるレスラーのマスクを作るため、あるマスク職人がヴェッセンを襲う事件が発生。殺人を止めるため、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）、モンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）、ロザリー（ブリー・ターナー）が奮闘する。レナード警部（サッシャ・ロイズ）は、彼の運命を決しかねない申し出を受けるか否か考えていた。一方、先の事件の調査を進めていたイヴ（ビッツィー・トゥロック）は、新たな疑問に直面する。

森の中で発生した残忍な襲撃事件を捜査していたニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）は、現代の狼人間伝説の元になったとされるヴェッセン特有の恐ろしい病気が原因だと突き止める。一方、信頼のおけない相手と手を組むことを求められたアダリンド（クレア・コフィー）。協力すれば、何よりも欲しいものを取り戻せるかもしれない。その頃、イヴ（ビッツィー・トゥロック）の捜査から驚くべき事実が明らかになる。

資産家のギャングが３人の若者を競わせる。勝者には娘のエミリー（ゲスト出演のマデリーン・ジーマ）と結婚する権利と財産を与えるという。若者たちが課題をこなそうとする中で次々と殺人が起き、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が捜査にあたる。一方、家庭生活に順応しようとするアダリンド（クレア・コフィー）とニックの元に思わぬ来客が訪れ、事態が混乱する。

あるキリスト教福音派の牧師（ゲスト出演のウィリアム・メイポーザー）がテントでユニークな伝道集会を行っていた。彼は自分がヴェッセンであることを利用して大勢の信者を集めていたのだ。しかし、“真の信者たち”と名乗る集団がどんな手段を使ってでも牧師とその信者を救おうと躍起になり、事態がエスカレート。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）が現場に向かう。一方、レナード警部（サッシャ・ロイズ）は市政を掌握するべくさらに一歩踏み出す。イヴ（ビッツィー・トゥロック）はアダリンド（クレア・コフィー）の魔女の帽子を使って黒き鉤爪に接近する。

切断された若者の首が橋の下で発見される。ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）は、日本のヴェッセンに伝わる古の復讐の儀式が事件に関わっていると突き止める。一方、以前働いていた法律事務所に復職することを決めたアダリンド（クレア・コフィー）は、初めてイヴ（ビッツィー・トゥロック）と対面する。

体中の骨が液状化し体内から抜き取られたと思われる男性の遺体が見つかり、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）とハンク（ラッセル・ホーンズビー）はある家族のおぞましい行為に巻き込まれる。一方、ウー（レジー・リー）の身に危機が訪れる。ハンクはかつて愛したズーリ（ゲスト出演のシャロン・リール）と再会する。

噛まれた後遺症に苦しむウー巡査部長（レジー・リー）は、思いもよらない諍いに巻き込まれ苦境に陥る。謎の男ボナパルト（ゲスト出演のショーン・トーブ）に会ったアダリンド（クレア・コフィー）は、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）と自分の人生を変えてしまいかねない難しい決断を迫れられる。一方、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）はズーリ（ゲスト出演のシャロン・リール）とさらに接近し、２人は関係を深めていく。HW（ハドリアヌスの長城）では、イヴ（ビッツィー・トゥロック）が組織に危険を招きかねない新たな脅威の存在に気づく。

黒き鉤爪との戦いを続ける中、何もかも失ってしまうのではないかと悩んだニック（デヴィッド・ジュントーリ）はモンロー（サイラス・ウェイア・ミッチェル）とロザリー（ブリー・ターナー）に頼る。市長選が近づき、レナード（サッシャ・ロイズ）は選挙活動を活発化させる。アダリンド（クレア・コフィー）は、子どもたちを守るために苦渋の決断を迫られる。一方、ハンク（ラッセル・ホーンズビー）とズーリ（ゲスト出演のシャロン・リール）の関係は予想外の展開を迎える。ウー（レジー・リー）は新たな現実を受け入れコントロールしようとする。

ハンク（ラッセル・ホーンズビー）が黒き鉤爪の戦略にはめられたことに誰もがショックを受け、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は戦闘態勢に入る。ハドリアヌスの長城は謎の男ボナパルト（ゲスト出演のショーン・トーブ）の行方を追い捜査を強化する。一方、アダリンド（クレア・コフィー）とレナード警部（サッシャ・ロイズ）は、ダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）に関する予想だにしなかった新事実に苦悩する。シーズン最終話前編。

ハンク（ラッセル・ホーンズビー）が黒き鉤爪の戦略にはめられたことに誰もがショックを受け、ニック（デヴィッド・ジュントーリ）は戦闘態勢に入る。ハドリアヌスの長城は謎の男ボナパルト（ゲスト出演のショーン・トーブ）の行方を追い捜査を強化する。一方、アダリンド（クレア・コフィー）とレナード警部（サッシャ・ロイズ）は、ダイアナ（ゲスト出演のハンナ・R・ロイド）に関する予想だにしなかった新事実に苦悩する。シーズン最終話後編。