Buffy dostaje propozycję pracy jako pedagog szkolny w Sunnydale. Trenująca w Anglii Willow doświadcza przerażającej wizji Przedsionka Piekła. Dziewczyna wraca do Sunnydale, dołącza do niej Giles z informacją, że Rada Obserwatorów została zniszczona. Buffy i jej sojusznicy szykują się do walki z Pierwszym i Bringerami, którzy zabijają potencjalne pogromczynie... i każdego, kto wejdzie im w drogę.
