Tonio, el hijo del Rey Oso, es capturado por un grupo de cazadores en las montañas sicilianas. Cuando el duro invierno amenaza a su pueblo con la inanición, el Rey decide invadir el territorio en el que viven los hombres. Con la ayuda de su ejército y de un poderoso mago, el Rey iniciará la invasión mientras busca a su hijo.
