Párizs külvárosában Moussa Jebli, a sikeres kannabiszkereskedő kénytelen végignézni, ahogy a drogellenes hatóság lefoglalja a szállítmányát. Bukása az egész családját magával rántja, még az öccsét, Drisst is, a zseniális diákot, aki eddig távol maradt a családi üzlettől. Velük szemben William áll, az újonnan átrendelt fiatal zsaru, aki még tanulja a helyi rendőrség játékszabályait.

Moussa letartóztatása káoszt robbantott ki. William rádöbben a tettei következményeire, és próbálja visszaszerezni a kollégái támogatását. Drisst megfenyegetik a bátyja hitelezői, és egy gyerekkori barátjához fordul megoldásért. A börtönben Moussának a régi ismerőseivel kell szembenéznie.

William bevallja kollégájának, Taznak, hogy az informátora átverte. Úgy döntenek, hogy követik a férfit, ám ezzel Driss útjába kerülnek. Rákényszerülve, hogy eladja a rablásból származó kokaint, a fiatal diák párizsi bulikon kezd el üzletelni, amit a barátnője, Inès nem támogat.

A Jebli család Marokkóba indul, hogy visszanyerje a nagybácsik bizalmát, akik kannabiszt termelnek a Rif-hegységben. William és Racheton, a drogellenes osztag vezetője követik őket. Ám a politikai intrikák meghiúsítják mind a rendőrök, mind a dílerek terveit.

A nagykövet fogadásán történt tragédiát követően Rachetonnak és Williamnek vissza kell térnie Franciaországba. Megtagadva a parancsot William Marokkóban marad, hogy tovább nyomozzon a Jebli család után. Driss elszánja magát a Benali fiú elleni bosszúra és arra, hogy hogy visszaszerezze a családi földeket akár a bácsikái rovására is, akik nem örülnek a hatalomátvételnek.

A szövetségüknek köszönhetően Driss és William is hatalmat szerez a saját köreiben. William a drogellenes osztag csillagává válik több rekordlefoglalással, és ezzel irigységet ébreszt a különböző hatósági szervekben. Driss elárasztja a piacot a termékével, miközben az ügyfelei sorra buknak le. A dolgokba be nem avatott Moussa gyanakodni kezd az öccse látványos sikerére.

A bosszúvágytól elvakult Drissnek végre sikerül megtalálnia Benalit, de Moussa információi miatt a vámosok razziát tartanak az otthonában. Racheton és William kompromittálódnak, és bármit megtennének, hogy megvédjék magukat. Williamnek le kell tartóztatnia a korábbi szövetségesét.