जूलियाना क्रेन ने तटस्थ ज़ोन में एक नया परिचित बनाया – वयात नामक एक आइरिश फिक्सर - और जल्द ही वह ख़ुद को भागती हुई और टगोमी से मदद माँगती पाती है। जापानी एक एटम बम का परीक्षण करते हैं। जो ब्लेक को एक कूटनीतिक मिशन पर सैनफ़्रांसिस्को भेजा जाता है। कीडो एक नए सार्जेंट को रखता है। निकोल डोर्मर एक नए प्रचार मिशन के प्रमुख के तौर पर न्यूयॉर्क आती है। स्मिथ परिवार, थॉमस की मृत्यु के परिणाम से संघर्षरत हैं।

जूलियाना जान लेती है कि उसका और टगोमी के भाग्य गुंथे हुये हैं। टगोमी और एडमिरल इनोकुची को एहसास होता है कि रीख, पैसिफिक राज्यों पर एक गुप्त तेल पाबंदी लगा रहा है। रीखमार्शल रॉकवेल और जे एडगर हूवर, जॉन स्मिथ के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। थॉमस के दुख से उबरने के लिए हेलेन थेरपी शुरू करती है, और अपने परिवार की रक्षा के लिए सशक्त कदम उठाती है। कीडो तथा टगोमी, जूलियाना के लिए आपस में लड़ते हैं।

जूलियाना व टगोमी फ़िल्मों के राज़ तलाशते हैं और जूलियाना की भेंट एक पुराने साथी से होती है। चिल्डन अब सैनफ़्रांसिस्को लौटने के लिए बेचैन है क्योंकि बदले बंद हो गए हैं, पर एक नए संभावित रोमांस के कारण एड जाना नहीं चाहता है। कीडो को गुप्त ख़बर मिलती है जो उसे एक नई राह पर डाल देती है। थॉमस के बारे में निकोल की एक नई फ़िल्म प्रदर्शन के दौरान स्मिथ ख़ुद को नाज़ी उच्च सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित होते पाता है।

तटस्थ ज़ोन में एक नया समुदाय जीवन के लिए संघर्षरत है। जूलियाना और जो का दोबारा परिचय होता है, जबकि जो, हिमलर के लिए गुप्त रूप से काम करना ज़ारी रखता है। वयात, सैनफ़्रांसिस्को में जूलियाना से मिलने आता है। स्मिथ का अतीत उसे फिर डराने लगता है। सैनफ़्रांसिस्को की घर वापसी में एड और चिल्डन का सामना एक चुनौती से होता है। जबकि रीख और साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ता है, टगोमी को लगता है कि उसका जीवन ख़तरे में है।

जबकि रीखफ्यूहरर जापानी पैसिफिक राज्यों को उकसाना ज़ारी रखता है, जूलियाना एक घातक परिस्थिति से बाल-बाल बच निकलती और नाज़ी रहस्यों का एक खज़ाना खोज निकालती है। जॉन स्मिथ अपने राजनीतिक शत्रु से उलझता है। नाज़ी “शून्य वर्ष” की तैयारी करते हैं। जो और जूलियाना, अपने सम्बन्धों में एक नए मोड़ पर पहुँचते हैं।

वयात की मदद से जूलियाना, चुराये हुये नाज़ी रहस्यों के साथ सैनफ़्रांसिस्को से भाग जाती है। चिल्डन अंततः घर लौट सकता है; एड, तटस्थ ज़ोन में रहने का निर्णय करता है। टगोमी, कीडो को कुछ और रहस्य बताता है, जिनसे कीडो का दृष्टिकोण बदल जाता है। जॉन स्मिथ का कैरियर, एक मोड़ लेता है।

जूलियाना, नाज़ियों को रोकने के मिशन पर निकलती है – ऐसा मिशन जो उसे पुराने मित्रों के साथ फिर से एकजुट करता है। थेलमा और निकोल, जोखिम के बावज़ूद, निकट आने लगते हैं। स्मिथ, नाज़ियों के दूसरे-विश्व में जाने के प्रयासों के बारे में और जान पाता है। कीडो माँग करता है कि टगोमी, फ़िल्मों और अपनी यात्रा करने की क्षमता के बारे में, सब कुछ सच-सच बता दे। कीडो, चिल्डन से महत्वपूर्ण जानकारी फुसला कर उगलवा लेता है।

जूलियाना को, एहसास होता है कि शायद समय पूरा हो रहा है, मगर समर्थकों को नियुक्त करना चुनौतीपूर्ण साबित होता ही रहता है। टगोमी, स्वयं को एक जीवन मृत्यु के संघर्ष में पाता है। थेरपी में, हेलेन स्मिथ, एक सीमा पार कर लेती है। तटस्थ ज़ोन में कीडो अपने लक्ष्य का पीछा करता है।

जूलियाना और वयात का मिशन, उन्हें और भी पूर्व में और ख़तरनाक तरीके से, अति-गुप्त नाज़ी प्रोजेक्ट के केंद्र के निकट ले जाता है। अपने पक्षों के संबंध को सुधारने के प्रयास में, टगोमी, स्मिथ से संपर्क करता है। स्मिथ एक महत्वपूर्ण खोज करता है। कीडो को अंततः शांति मिलती है।

नाज़ियों को रोकने के, जूलियाना के प्रयास, उसे एक ख़तरनाक स्थिति में पहुंचा देते हैं। हिमलर और जॉन स्मिथ, शून्य वर्ष के एक शानदार उत्सव का नेतृत्व करते हैं। अनेक सफलताओं के बीच, स्मिथ को एक असफलता मिलती है। कीडो एक पुरस्कार के साथ सैनफ़्रांसिस्को लौटता है, और एक दोस्त के लिए एक दयालुतापूर्ण कार्य करता है। टगोमी एक कठिन निर्णय लेता है। एड, सैनफ़्रांसिस्को वापस लौटता है, और चिल्डन से फिर से जुड़ता है।