Juliana Crain löytää neutraalilta vyöhykkeeltä uuden kumppanin, irlantilaisen välittäjän nimeltä Wyatt, ja joutuu pian pakosalle ja pyytämään Tagomin apua. Japanilaiset testaavat atomipommia. Joe Blake lähetetään diplomaattitehtävälle San Franciscoon. Kido palkkaa uuden alaisen. Nicole Dörmer saapuu New Yorkiin johtamaan uutta propagandahanketta. Smithit yrittävät selvitä Thomasin kuolemasta.

Juliana ymmärtää, että hänen ja Tagomin kohtalot kietoutuvat yhteen. Tagomi ja amiraali Inokuchi tajuavat, että Valtakunta asettaa Tyynenmeren osavaltiot vaivihkaa öljysaartoon. Reichsmarschall Rockwell ja J. Edgar Hoover juonittelevat John Smithin pään menoksi. Helen alkaa käydä terapiassa surunsa vuoksi ja suojelee perhettään vimmaisesti. Kido ja Tagomi kiistelevät Julianan vuoksi.

Juliana ja Tagomi selvittelevät filmien arvoituksia, ja Juliana tapaa taas vanhan ystävän. Kostotoimien loputtua Childan on innokas palaamaan San Franciscoon, mutta uuden romanssin mahdollisuus pidättelee Ediä. Kido saa tietoja, jotka muuttavat hänen suunnitelmiaan. Smith huomaa olevansa natsien hienoston suosiossa, kun Nicolen uusi elokuva Thomasista esitetään.

Uusi yhteisö kamppailee selviytyäkseen neutraalilla vyöhykkeellä. Juliana ja Joe ovat taas yhdessä, kun Joe jatkaa salaista työtään Himmlerille. Wyatt ilmaantuu Julianan luo San Franciscossa. Smithin menneisyys palaa vainoamaan häntä. Ed ja Childan kohtaavat haasteita matkallaan San Franciscoon. Kun jännite Valtakunnan ja Japanin keisarikunnan välillä kasvaa, Tagomi tajuaa olevansa hengenvaarassa.

Reichsführerin jatkaessa Japanin Tyynenmeren osavaltioiden provosoimista Juliana pelastuu vaaratilanteesta ja löytää kokonaisen natsisalaisuuksien aarteen. John Smithillä on ongelmia poliittisen vastustajan kanssa. Natsit valmistautuvat "vuoteen nolla". Joen ja Julianan suhde tulee käännekohtaansa.

Juliana pakenee San Franciscosta natseilta varastettujen salaisuuksien kanssa Wyattin avulla. Childan voi vihdoin palata kotiin; Ed päättää jäädä neutraalille vyöhykkeelle. Tagomi paljastaa Kidolle jotain, mikä muuttaa Kidon ajattelutapaa. John Smithin ura kokee käänteen.

Juliana ottaa tehtäväkseen pysäyttää natsit, ja tehtävä saattaa hänet taas yhteen vanhojen ystävien kanssa. Thelma ja Nicole lähentyvät riskeistä huolimatta. Smith saa tietää lisää natsien yrityksistä matkata maailmojen välillä. Kido vaatii Tagomia puhumaan totta filmeistä ja kyvystään matkaamiseen. Kido saa Childanin paljastamaan tärkeitä tietoja.

Juliana tajuaa, että aika on vähissä, mutta tukijoiden värvääminen ei ole helppoa. Tagomi joutuu kamppailemaan henkensä edestä. Helen Smith menee liian pitkälle terapiassa. Kido tavoittelee kohdettaan neutraalilla vyöhykkeellä.

Julianan ja Wyattin tehtävä vie heidät kauemmas itään ja vaarallisen lähelle huippusalaisen natsiprojektin keskusta. Tagomi ottaa yhteyttä Smithiin yrittäessään parantaa osapuolten suhteita. Smith tekee tärkeän löydön. Kido saa asialleen päätepisteen.

Julianan yritys pysäyttää natsit saattaa hänet hankalaan tilanteeseen. Himmler ja John Smith johtavat suurta nollavuoden juhlaa. Menestyksen lomassa Smith kokee myös takaiskun. Kido palaa San Franciscoon palkinto mukanaan ja tekee ystävänpalveluksen. Tagomi tekee vaikean päätöksen. Ed palaa San Franciscoon ja tapaa taas Childanin.