Juliana Crain întâlnește un mijlocitor irlandez pe nume Wyatt, în Zona Neutră. Se trezește curând pe fugă și îi cere ajutorul lui Tagomi. Japonezii testează o bombă atomică. Joe Blake e trimis în misiune diplomatică la San Francisco. Kido angajează un nou sergent. Nicole Dormer ajunge la New York să conducă o nouă campanie de propagandă. Soții Smith se luptă cu consecințele morții lui Thomas.

Juliana înțelege că soarta sa e împletită cu a lui Tagomi. Tagomi și amiralul Inokuchi observă că Reichul impune un embargo petrolier secret Statelor Pacifice Reichsmarschallul Rockwell și J. Edgar Hoover complotează contra lui John Smith. Helen face psihoterapie pentru a depăși durerea cauzată de Thomas și ia măsuri pentru a-și apăra familia. Kido și Tagomi se înfruntă din cauza Julianei.

Juliana și Tagomi urmăresc misterele filmelor și Juliana se reunește cu un vechi prieten. Childan e nerăbdător să revină la San Francisco acum că represaliile au încetat, dar o posibilă poveste de iubire îl face pe Ed să ezite să plece. Kido primește informații care îl trimit pe o nouă pistă. Smith este sărbătorit de înalta societate nazistă la proiecția noului film al lui Nicole despre Thomas.

O nouă comunitate se luptă să supraviețuiască în Zona Neutră. Juliana și Joe se reîntâlnesc, iar Joe rămâne sub acoperire pentru Himmler. Wyatt trece pe la Juliana, la San Francisco. Pe Smith îl bântuie trecutul. Ed și Childan întâmpină o problemă în drum spre casă, la San Francisco. Pe măsură ce tensiunile dintre Reich și Imperiu cresc, Tagomi constată că viața sa ar putea fi în pericol.

Reichsführerul continuă să provoace Statele Pacifice Japoneze, iar Juliana scapă la limită dintr-o situație mortală și descoperă o serie de secrete naziste. John Smith se încurcă cu adversarul său politic. Naziștii se pregătesc de „Anul Zero”. Frank a găsit un sanctuar temporar la comunitatea Sabra, unde se reconectează cu iudaismul. Joe și Juliana ajung la un punct de cotitură în relația lor.

Cu ajutorul lui Wyatt, Juliana fuge din San Francisco cu secretele naziste furate. Childan se poate întoarce în sfârșit acasă; Ed decide să rămână în Zona Neutră. Tagomi îi face dezvăluiri lui Kido, care îi schimbă perspectiva acestuia din urmă. Frank Frink se supune unui rit de trecere. Cariera lui John Smith ia o întorsătură.

Juliana pornește într-o misiune de oprire a naziștilor, care o reunește cu Frank și Ed. Thelma și Nicole se apropie, în ciuda riscurilor. Smith află mai multe despre eforturile naziștilor în ceea ce privește călătoriile în lumea alternativă. Kido îi cere lui Tagomi să spună adevărul despre filme și despre capacitatea sa de a călători. Kido obține informații cruciale de la Childan.

Juliana își dă seama că s-ar putea să intre în criză de timp, dar recrutarea de susținători continuă să se dovedească o sarcină dificilă. Frank decide să facă o declarație artistică îndrăzneață. Tagomi se trezește într-o luptă periculoasă pe viață și pe moarte. La psihoterapie, Helen Smith depășește o barieră. Kido își urmărește ținta în Zona Neutră.

Misiunea Julianei și a lui Wyatt îi duce mai la est, periculos de aproape de centrul unui proiect nazist strict secret. Încercând să îmbunătățească relațiile dintre părți, Tagomi încearcă să comunice cu Smith. Smith face o descoperire crucială. Frank și Ed urmăresc o operă de artă la Denver. Kido găsește alinare.

Încercarea Julianei de a opri naziștii o pune într-o poziție delicată. Himmler și John Smith sărbătoresc cu fast Anul Zero. Pe fondul unei serii de succese, Smith se confruntă cu un obstacol. Kido se întoarce la San Francisco cu un premiu și face un gest de bunătate pentru un prieten. Tagomi ia o decizie dificilă. Ed se întoarce la San Francisco și reia legătura cu Childan.