Dawson

Deux amis d’enfance doivent faire face à l’éveil de leur sexualité.

Dawson appréhende son premier baiser avec Jen, surtout lorsqu’elle va au bal avec quelqu’un d’autre ; Pacey essaie de sauver son histoire avec Tamara.

Forcé de travailler sur le film d’un de ses rivaux, Dawson envisage de filmer son premier baiser avec Jen ; Joey éconduit un prétendant fortuné, et Pacey se sert de ses mauvaises notes pour attirer l’attention de Tamara

Après avoir filmé les ébats de Tamara avec un partenaire inconnu, puis appris l’infidélité de sa propre mère, Dawson découvre la vérité concernant le passé de Jen.

Les préparations en vue d’un ouragan lèvent le voile sur la liaison de Mme Leery.

Alors que la liaison de Pacey et Tamara est révélée, Bessie doit demander l’aide de sa grand-mère pour l’accouchement.

Les conflits couvant entre Dawson et ses amis explosent pendant leur retenue.

L’ancien petit ami de Jen arrive sans crier gare, et les parents de Dawson traversent une période difficile.

L’ancien petit ami de Jen emmène Dawson et Pacey dans une boîte de nuit ; victime de vilaines rumeurs, Joey contre-attaque.

Dawson organise un double rendez-vous avec Jen et son nouveau petit ami ; un projet scolaire de rattrapage rapproche Pacey et Joey.

Dawson se prépare à célébrer le vendredi 13 ; si l’on en croit les rumeurs, un tueur en série se dirige vers Capeside.

Joey et Pacey participent à un concours de beauté.

Joey reçoit une proposition d’études à l’étranger, ce qui la force, ainsi que ce dernier, à réfléchir à leurs sentiments ; le grand-père de Jen sort du coma.