Érase una vez

En el País de los Cuentos de Hadas, la Bella Durmiente, Mulán y el Príncipe Felipe se proponen derrotar al Espectro, que absorbe almas. En Storybrooke, Emma localiza al Sr. Gold después de haber liberado la magia en la ciudad. Y Regina es apresada.

Los enanitos descubren lo que ocurre cuando se rebasan las lindes de Storybrooke, y David convence a los ciudadanos de que ahora están a merced de sus dos identidades. En el País de los Cuantos de Hadas, Regina conoce a Rumpelstiltskin.

Emma y Mary Margaret tratan de hallar un portal a fin de volver a Storybrooke. En el País de los Cuentos de Hadas, Blanca se dispone a conocer a la madre del Príncipe. En Storybrooke, Henry convence a Jefferson para que se reencuentre con su hija.

Bella amenaza con abandonar al Sr. Gold si este no renuncia a su lado malévolo. Mientras, en el País de los Cuentos de Hadas, Rumpelstiltskin trata de salvar a su esposa de ser raptada por piratas.

Cuando Mary Margaret y Emma descubren un superviviente solitario de una masacre de ogros, Emma comienza a cuestionarse si es sincero. Mientras, en el País de los Cuentos de Hadas, Regina no logra aprender las artes oscuras de un avieso maestro.

Descubrimos el pasado de Emma cuando conoce a un ladrón que quiere sentar la cabeza y casarse con ella. Y en el Reino de los Cuentos de Hadas, Emma emprende un viaje con Garfio trepando por un tallo para recobrar una brújula de un gigante.

Red conoce a varios de su propia especie en el Reino de los Cuentos de Hadas. Y estos la obligan a tomar una difícil decisión. Mientras, en Storybrooke, Ruby teme no poder controlar sus instintos animales durante la temporada de lobos.

Regina y el Sr. Gold intentan dilucidar cómo usar el llameante orbe de los sueños para traer a Mary Margaret y a Emma de vuelta a Storybrooke. Mientras tanto, Cora hace todo lo humanamente posible por robar la brújula.

Cora y Garfio compiten con Mary Margaret y Emma en una carrera por hacerse con la brújula mientras el Sr. Gold y Regina idean un plan para que no entren en Storybrooke. En el Reino de los Cuentos de Hadas, Garfio viaja al País de las Maravillas.

A Regina la acusan de asesinar a uno de los personajes de cuento de hadas de la ciudad, pero sólo Emma cree en su posible inocencia. Mientras, Blancanieves y el Príncipe Azul, tras capturar a la Reina Malvada, disponen su ejecución en público.

El Sr. Gold trata de dilucidar un modo de cruzar la linde de la ciudad sin perder la memoria para buscar a Bae. Bella se topa con un vengativo Garfio. En el Reino de los Cuentos de Hadas, Bella conoce a Mulán, y se alían para asesinar a una bestia.

El Dr. Whale se ve en la obligación de sanar las heridas de Garfio e intervenir a un desconocido. Cora trata de reconciliarse con Regina. Y en un reino pasado, Victor quiere demostrar a su padre que puede resucitar a los muertos.

Después de que Cora secuestre y lleve al Gigante a Storybrooke, éste clama venganza sobre la ciudad cuando quiere ajustar cuentas pasadas con David al confundirlo con otra persona. Emma, el Sr. Gold y Henry van en busca de Bae.

El Sr. Gold, Emma y Henry van a Nueva York a buscar a Bae, hijo de Gold. Mientras, en el reino de los Cuentos de Hadas, Rumpelstiltskin conoce su destino combatiendo en la Guerra de los Ogros.

Tras descubrir el plan de Cora y Regina de hallar y tomar posesión de la daga de Rumpelstiltstkin, Mary Margaret se arroga la misión de encontrarla primero. El Sr. Gold continúa su búsqueda para reconciliarse con Bae.

El deseo de Cora por desembarazarse de Rumpelstiltskin, con el propósito de suplirlo como el Ser Oscuro, se va cristalizando. En el reino de los Cuentos de Hadas, Rumpelstiltskin ofrece sus servicios a una joven Cora.

Regina descubre que un padre y un hijo han logrado entrar en su ciudad supuestamente ilocalizable, mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas padecen los efectos del maleficio conjurado 28 años atrás.

Mary Margaret se topa casualmente con August, quien se ha aislado de los demás y es completamente de madera. Y Emma se queda perpleja cuando Neal invita a Tamara a Storybrooke.

El Sr. Gold pide auxilio a David para que le ayude a refrescarle la memoria a Bella, ahora hechizada, y lograr que vuelva a amarle. En el Reino, Rumpelstiltskin obliga a Bella a que lo acompañe a cazar a un ladrón para matarlo.

Regina trata de trazar un plan que ayude a transportarles a ella y a Henry al Reino de los Cuentos de Hadas. Mientras, la Reina Malvada pide a Rumpelstiltskin que la transforme en una labriega irreconocible con el propósito de matar a Blancanieves.

Emma, Mary Margaret y David van en pos de Regina cuando descubren que esta ha desaparecido. Mientras, después de que Rumpelstiltskin haya abandonado a su hijo Bae, este llega, tras viajar en el tiempo, al Londres del siglo XIX.

Los habitantes de Storybrooke se preparan psicológicamente para cuando Greg y Tamara activen el detonador que Regina instaló dentro del conjuro. Mientras, en el País de Nunca Jamás de antaño, Garfio descubre su vínculo con un joven Bae.