Once Upon A Time

Au Pays des Contes, la Belle au Bois Dormant, Mulan et le Prince Philippe sont en mission pour vaincre le Spectre, un voleuse d'âmes. À Storybrooke, Emma retrouve la trace de M. Gold qui a usé de magie dans la ville, et Regina est enfermée.

Les nains apprennent ce qu'il se passe quand on franchit la limite de Storybrooke, et David explique aux villageois qu'ils doivent conserver leur identité. Au Pays des Contes, Regina rencontre Rumplestiltskin.

Emma et Margaret cherchent un portail pour retourner à Storybrooke. Au Pays des Contes, Blanche Neige se prépare à rencontrer la mère du Prince Charmant. À Storybrooke, Henry convainc Jefferson de retourner auprès de sa fille.

Belle menace de quitter M. Gold s'il ne renonce pas à sa soif de pouvoir. Pendant ce temps, au Pays des Contes, Rumplestiltskin tente d'empêcher des pirates d'enlever sa femme.

Quand Mary Margaret et Emme découvrent l'unique survivant d'un massacre d'ogres, Emma remet en question sont honnêteté. Pendant ce temps, au Pays des Contes, Regina échoue à apprendre la magie noire auprès d'un maître en la matière.

Le passé d'Emma est révélé au grand jour quand elle rencontre un autre voleur qui veut en faire une femme honnête, tandis qu'au Pays des Contes, Emma part avec Crochet le long d'une tige de haricot magique pour reprendre une boussole à un géant.

Chaperon Rouge rencontre des semblables au Pays des Contes, qui lui font prendre une décision difficile. Pendant ce temps, à Storybrooke, Ruby a peur de ne pas pouvoir se contrôler quand elle est en loup.

Regina et M. Gold tentent d'utiliser le monde au-delà des mondes pour ramener Mary Margaret et Emma à Storybrooke. Cora fait preuve de ruse pour voler la boussole.

Cora et Crochet confrontent Mary Margaret et Emma fans une course pour récupérer la boussole, tandis que M. Gold et Regina doivent trouver comment les empêcher d'entrer dans Storybrooke. Au Pays des Contes, Crochet va au Pays des Merveilles.

Regina est accusée du meurtre d'une des personnages de conte de fées de la ville, mais seule Emma pressent son innocence. Après avoir capturé la Méchante Reine, Blanche Neige et le Prince Charmant préparent son exécution publique.

M. Gold cherche comment franchir la limite de la ville sans perdre sa mémoire pour retrouver Bae. Belle tombe sur Crochet, désireux de se venger. Au Pays des Contes, Belle rencontre Mulan, et ensemble, ils partent combattre un monstre.

Le Dr Whale doit soigner les blessures de Crochet et opérer sur l'étranger. Cora tente de retrouver Regina, et dans l'autre monde, Victor veut prouver à son père qu'il peut ramener les morts à la vie.

Enlevé et emmené à Storybrooke par Cora, le Géant déchaîne sa vengeance sur la ville quand une affaire d'erreur d'identité le mène à chercher vengeance auprès de David. Emma, M. Gold et Henry partent à la recherche de Bae.

M. Gold, Emma et Henry cherchent le fils de Gold, Bae, à New York. Dans l'autre monde, Rumplestiltskin comprend quel est son destin en combattant dans la Guerre des Ogres.

Découvrant le plan de Cora et Regina pour prendre possession de la dague, de Rumplestiltskin, Mary Margaret décide de la trouver en premier. M. Gold continue sa quête pour retrouver Bae.

Le désir de Cora de se débarrasser de Rumplestiltskin pour prendre sa place d'Obscur est de plus en plus près de se réaliser. Au Pays des Contes, Rumplestiltskin propose ses services à la jeune Cora.

Regina découvre qu'un père et un fils ont réussi à pénétrer sa ville supposément indétectable, et elle et les personnages de contes font face aux effets de la malédiction lancée 28 ans auparavant.

Mary Margaret tombe sur August, qui vit caché et est entièrement changé en bois. Emma est choquée quand Neal invite Tamara à Storybrooke.

M. Gold recourt à l'aide de David pour l'aider à parcourir les souvenirs maudits de Belle et faire renaître son amour pour lui. Au Pays des Contes, Rumplestiltskin force Belle à l'accompagner pour aller tuer un voleur.

Regina tente de monter un plan pour ramener Henry et elle-même au Pays des Contes. La Méchante Reine demande à Rumplestiltskin de la transformer en un paysan méconnaissable pour tuer Blanche Neige.

Emma, Mary Margaret et David partent à la recherche de Regina et découvrent qu'elle a disparu. Pendant ce temps, après que Rumplestiltskin a abandonné son fils, Bae se retrouve de nouveau dans le Londres du XIXe siècle.

Les habitants de Storybrooke se préparent pour la fin quand Greg et Tamara déclenchent le dispositif de destruction que Regina avait placé au cœur de la malédiction. Pendant ce temps, dans le Pays Imaginaire du passé, Crochet se découvre un lien avec le jeune Bae.