Beryl Gardenant fa una vita tranquilla e gestisce un dojo in campagna, quando Allucia, una sua ex allieva, va da lui per offrirgli un lavoro: diventare l'istruttore scelto dei cavalieri al suo comando! Beryl accetta il lavoro, ma il vice comandante Henblitz non lo considera all'altezza e lo sfida a duello.

Allucia ricorda l'addestramento con Beryl, ed è sempre più convinta di volerlo come istruttore dei cavalieri. Mentre visita la città con Curuni, Beryl incontra Ficelle, un'altra ex allieva, che lo sorprende con le sue arti magiche. Ma un'altra maga lo stupirà ancora di più!

L'ex allieva e avventuriera di alto grado Surena chiede l'aiuto di Beryl per addestrare i nuovi avventurieri. Alla Gilda degli avventurieri, si ritrova a duellare con lei per dimostrarle di essere all'altezza del compito. La piega degli eventi non lo rende felice, ma Surena sembra pensarla diversamente.

Per proteggere i nuovi avventurieri, Beryl affronta un pericoloso mostro. A differenza di altri avversari, esso agisce di istinto e Beryl viene trascinato in uno scontro feroce in cui non riesce a prevedere le sue mosse. Più tardi, fa un incontro che stravolgerà il suo futuro.

Beryl incontra una borseggiatrice. Vedendo la disperazione nei suoi occhi, l'affronta nel tentativo di farla parlare, ma non è facile come pensa. Con l'aiuto di Allucia e Lucy, cercherà di aiutarla a liberarsi dalle grinfie di forze oscure e dalle catene del male che la legano.

Qualcuno manovra i delinquenti che sfruttano Mewi. Religione e relazioni internazionali vengono alla luce. Non avendo rapporti che potrebbero causare un incidente internazionale, a Beryl viene chiesto di scovare la mente che c'è dietro. Con una nuova spada in mano, Beryl si batte per il futuro di Mewi.