ఎల్ఫ్లకు, సౌరోన్కు మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. గలాడ్రియెల్ గత ప్రేమను స్మరించుకుంటుంది. డ్యూరిన్ తన సోదరుడిని, మరో అనూహ్య అతిథిని స్వాగతిస్తాడు.ఎల్ఫ్లకు, సౌరోన్కు మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. గలాడ్రియెల్ గత ప్రేమను స్మరించుకుంటుంది. డ్యూరిన్ తన సోదరుడిని, మరో అనూహ్య అతిథిని స్వాగతిస్తాడు.