Etter at den forknytte bokholderen Casey blir angrepet på gaten av en motorsykkelgjeng, begynner han å trene karate for å lære å beskytte seg selv. Han følges opp av den karismatiske treneren Sensei og den hardbarka brunbelte-utøveren Anna og oppnår en ny følelse av selvtillit. Men da han blir med på Senseis mystiske nattlige treningstimer, oppdager han en skummel verden av brorskap og brutalitet…
IMDb 6,6/1020191 t 44 min