O documentário mostra os bastidores culturais da cidade de Olinda, em Pernambuco. Preparativos para o Carnaval, ensaio de blocos, confecção de fantasias do Maracatu, confecção dos Boneco Gigantes, desfile dos blocos, troças e demais grupos de Olinda. Artistas trabalhando em seus ateliês, principais músicos e grupos musicais da região.