Johan, en homoseksuel mand, flytter til København og forelsker sig i William, en transmand. Konflikten opstår, da saunaen, hvor Johan arbejder, forbyder William adgang. Johan vælger William, men kæmper for at blive accepteret i Williams transkønnede miljø. Hans forsøg på at være en allieret slår fejl og belaster deres forhold.
IMDb 6.1/1020251 小时 39 分钟 
