En el estreno de la tercera temporada, Elena cumple 18 años.

Damon y Alaric, muy reacios, siguen la nueva estrategia de Elena para encontrar a Stefan, lo que lleva a Damon a un peligroso enfrentamiento con un enemigo inesperado.

Stefan se reencuentra con una vampira (CLAIRE HOLT) que conoció hace décadas. En un recuerdo de los años 20, Stefan enfrenta un estremecedor capítulo de su pasado salvaje.

Repentinamente, Stefan se encuentra en peligro.

Caroline está decidida a que Elena, Bonnie, Matt y Tyler disfruten de una tradicional noche de bromas antes de comenzar el año escolar... pero la noche da un giro mortal.

En el primer día de su último año escolar, Caroline, Elena, Bonnie y Matt aún están impactados por los eventos recientes. Mientras tanto, Stefan lleva a cabo la última misión encomendada por Klaus.

Durante los preparativos para la tradicional Noche de la iluminación, Mystic Falls es invadido por espíritus. Luego de un violento encuentro con un espíritu enojado, Damon pide ayuda a Bonnie.

Elena y Rebekah (CLAIRE HOLT) se enfrentan en una lucha de poder, hasta que Rebekah revela algunos de los secretos ancestrales de su familia y el violento pasado que comparte con Klaus.

En la noche del Baile de Bienvenida, Rebekah (CLAIRE HOLT) la cuenta a Elena por qué esta velada es tan importante para ella, provocándole emociones encontradas. Además, una presentación de MY MORNING JACKET.

Tyler enfrenta las consecuencias de sus actos como híbrido.

Elena, Bonnie y Matt sorprenden a Caroline con una pequeña fiesta por su 18.º cumpleaños. Tyler se rehúsa a cumplir con la más reciente exigencia de Klaus.

PERSIA WHITE es la estrella invitada como la madre de Bonnie.

La alguacil Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) da perturbadoras noticias a Alaric y Elena acerca del arma homicida en un crimen reciente. A Caroline se le rompe el corazón al no ser capaz de impedir una tragedia.

Elena recibe una invitación a un baile formal en la mansión de Klaus y allí se entera de un horrible plan que podría causar numerosas muertes. ¿A quién puede confiar esta nueva información?

Cuando Elijah (DANIEL GILLIES) les da a Damon y Stefan un perentorio ultimátum que pone a Elena en peligro, ellos acuden a Alaric y Meredith (TORREY DeVITTO) en busca de ayuda.

Damon recuerda a una bella vampira (CASSIDY FREEMAN) en 1912.

Damon se sorprende al saber por qué Sage (CASSIDY FREEMAN) ha regresado, y se siente complacido cuando ella concibe un método inusual para ayudarle a averiguar qué pretende Rebekah (CLAIRE HOLT).

La confusión emocional de Stefan lo lleva a una peligrosa confrontación con Klaus y, luego, a un desgarrador momento con Elena. Con la actuación de CLAIRE HOLT y CASPER ZAFER.

Caroline está emocionada por el regreso al pueblo de Tyler, pero este pronto comienza a sospechar que algo ha estado pasando entre ella y Klaus. Matt trata de mantener ocupada a Rebekah (CLAIRE HOLT).

El baile de la década de los años veinte da un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy y Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.

Klaus pone en marcha sus intenciones de irse de la ciudad con Elena, pero encuentra la resistencia de un sorprendente enemigo nuevo. Damon y Stefan tienen una conversación muy sincera sobre el futuro.

En el final de la tercera temporada, decidido a proteger a su hermana, Jeremy toma una decisión que cambiará todo. Bonnie hace un trato secreto que tiene consecuencias desgarradoras.