Depois de ser transportada do Kansas para Oz em um tornado mágico, Dorothy Gale, de doze anos de idade, se encontra perdida em uma estranha terra nova com seu cachorrinho Totó. Com a ajuda de alguns novos amigos Ozianos, Dorothy e Totó começam a procurar a magia que precisam para voltar para casa

Em sua busca pela magia para chegar em casa, Dorothy está à procura de Glinda - a bondosa, a bruxa mais poderosa da Cidade das Esmeraldas. Mas quando ela cruza o caminho com Reigh, o Leão covarde, ele rouba seu diário mágico de viagens, forçando-a a rastreá-lo para recuperar o diário.

Depois de obter informações importantes de Reigh, Dorothy desenrola um quebra-cabeça para revelar o castelo misterioso de Glinda e precisa passar por Fitz e os Macacos Voadores para entrar.

Dorothy entra no castelo de Glinda mas descobre que a boa bruxa está desaparecida! Dorothy se propõe a desvendar o mistério com o único outro habitante do castelo deserto, o Espantalho, cuja memória de má qualidade se revela menos do que útil.

A investigação de Dorothy sobre o desaparecimento de Glinda a leva à Fazenda Munchkin, onde ela descobre uma pérola mágica que revela a verdade. Antes que ela possa usá-la para chegar mais perto de casa, ela é confrontada com um Fitz encorajado.

Depois que Dorothy identifica Fitz como o Mago do Mal, ele rapta o Totó, forçando a menina a se juntar ao Agente Pugmill para entrar em uma missão de resgate para recuperá-lo.

Langwidere convence o time a recuperar a pérola mágica de Glinda, mas quando Dorothy e Oeste não conseguem concordar com as regras do acordo, elas decidem quebrá-las para conseguir a pérola. Dorothy descobre que está ainda mais longe de casa.

Dorothy e Oeste vão em busca de Langwidere, mas se encontram cara a cara com Glinda. A Bruxa Boa tem um plano para enviar Dorothy para casa ... mas primeiro elas terão que recuperar a magia roubada da Cidade das Esmeraldas.

No caminho para encontrar a magia roubada, Dorothy, Oeste, Ojo e Totó são presos por Fitz. Quando todos são capturados, toda a equipe é forçada a deixar de lado suas diferenças e a trabalhar em conjunto para derrotar um bando renegado de Rugigantes.

À medida que a equipe se aproxima da localização da magia que falta, e da passagem de volta para casa de Dorothy, eles são forçados a contar com a ajuda dos Rugigantes para derrotar os Nomos.

Quando Langwidere aprisiona Dorothy e Totó dentro de uma pintura mágica, nossos heróis encontram um portal secreto que leva a uma aliada inesperada. Juntos, eles devem escapar de sua prisão pintada antes que Langwidere consiga assumir a Cidade das Esmeraldas, e fazer com que o retorno de Dorothy para casa seja impossível.

Dorothy, Toto e Glinda devem escapar de sua prisão pintada e reunir seus amigos antes que Langwidere possa apagá-los magicamente das lembranças de todos na cidade, mudar o curso da história em Oz e deixar Dorothy e Totó encalhados aqui para sempre.

Dorothy e seus amigos devem se esgueirar no castelo de Glinda, agora ocupado por Langwidere, derrotar a bruxa perversa para restaurar as lembranças do povo da Cidade das Esmeraldas e, finalmente, enviar Dorothy de volta para casa.