Ostrov

Mi-ho Won je jedinou dědičkou impéria Daehan. To však není po chuti její tetě, která na ni nastraží past. Mi-ho se tak stane obětí skandálu, kdy na veřejnosti zbije člověka. Než se situace uklidní, je Mi-ho poslána na ostrov Čedžu, tam však narazí na hrozivého démona chtíče ve svatebním.

Nejenže Mi-ho již dvakrát ohrožovali démoni, ale policie ji považuje za narkomanku. Snaží se vymyslet plán jak uniknout z ostrova Čedžu a vrátit se do Soulu. Než však vůbec může nastoupit do letadla, ocitne se v automobilové honičce s dalším démonem.

Do domu Mi-ho, kde dědička žije s Vanem, se nastěhuje Johan vydávající se za synovce komorníka Changa. Mi-ho je rozladěná z Vana, který evidentně nespolupracuje a dokonce neumí ani řídit. A Johan s nimi navíc začne chodit do školy. Mezitím se Su-ryeon, studentka střední školy v Tamře, pod nátlakem přítele rozhodne provést rituál u Benjullova posvátného stromu.

Po urputné bitvě v Benjullově lese se Mi-ho setká s posledním z Benjullových stromů. Su-ryeon byla zachráněna a Mi-ho se vrací domů plánovat, jak Gyeong-juna potrestá. Mezitím Johan provokuje Vana, aby odhalil svoji identitu a probudil v něm skrytého démona chtíče. Mi-ho přichází zrovna ve chvíli, kdy se to Johanovi podaří a Van začne svoji proměnu. Zatímco je Mi-ho v šoku, Van se na ni vrhne.

Van se cítí provinile, že Mi-ho málem zabil, a zmizí v temnotě. Mi-ho se vydává hledat Vana do nebezpečných hor. Cesta ji dovede do chrámu Taejangsa, Vanův chlad ji odradí. Na celém ostrově Čedžu zatím přibývá záhadných vražd, při nichž byly obětem odebrány orgány. Když Van vidí rány na tělech obětí, je si jistý, že Gungtan se vrátil.

Johan přivede do domu svého ztraceného bratra Chan-hee. Užívají si společně trávený čas a nikdy se nechtějí odloučit. Chan-hee se však promění v démona chtíče a vydá se z pokoje usilovat Mi-ho o život. Když však reinkarnace vyjde najevo, Mi-ho vyhledá Geum Baek-ju a poprosí ji, aby jí pomohla stát se Wonjeongem. Johanovo neustálé vymítání ale nepomáhá.

Před dávnou dobou na Čedžu kvůli démonům chtíče vypukl zmatek. Wonjeong, které osud předurčil zachránit ostrov vytvořením Bariéry, tajně navštíví dva chlapce, se kterými naváže přátelství. Tito dva, Van a Gungtan, byli vychováni právě k zabíjení démonů chtíče. Wonjeong se po deseti letech učení vrací do chrámu Taejangsa. Jakmile však začne vytvářet Bariéru, v chrámu dojde ke krveprolití.

Johan se konečně vzpamatuje ze smrti bratra. Mi-ho se trápí a přísahá, že už nikdy svojí chybou nepřijde o nikoho blízkého. Začne podstupovat intenzivní výcvik od Geum Baek-ju, aby znovu získala sílu Wonjeong Johan a Van sledují Mi-ho zpovzdálí, aby nenarušovali její soustředění. Mezitím vyplouvají na povrch podrobnosti z Gungtanovy minulosti a důvod, proč ho lidé probudili.

Gungtan si znovu vzpomene, že ho Wonjeong uvěznila v minulosti, a unikne. Na Mi-ho však nemůže. Rozzuřený Gungtan se rozhodne uvrhnout svět do temnoty. Mi-ho si to dává za vinu a chce se obětovat, aby běsnění skončilo. Kvůli iluzi démona Gusunsae začnou studenti střední školy v Tamře hromadně páchat sebevraždy. Přestože se Johan snaží studenty zachránit, nestačí na to.

Mi-ho odhalí tajemství komorníka Changa a zrada ji přiměje spáchat sebevraždu. V ten okamžik ji Van chytne za ruku a Mi-ho se vrátí všechny vzpomínky. Gungtan zuří a cítí se mizerně, protože Mi-ho nedokáže získat zpět svou moc ani poté, co se jí vrátí paměť. Naplněn šílenstvím se Gungtan připravuje na konec a brutálně vraždí.

Van zjistí, že když Mi-ho získá zpět svou moc, stane se Wonjeong a Mi-ho zmizí. Proto se jí Van snaží ve výcviku zabránit. Mi-ho Vanovu náhlou změnu chování nechápe a trápí ji to. Mezitím se Gungtan pokouší využít Yeom-ji, aby zjistil, kde se nachází poslední Dol Hareubang. Johan se vydá do Gungtanovy skrýše, aby ho porazil a zachránil tak Geum Baek-ju.

Konečně přišel den, kdy je třeba postavit Bariéru. Mi-ho na cestě k oltáři svádí velkou bitvu s démony chtíče po boku navrátivšího se komorníka Changa a Johana, který se probral z kómatu. Zbývající démony chtíče Mi-ho přenechá Vanovi, Johanovi a komorníkovi Changovi a kráčí vstříc oltáři. Vzpomínky a strach ji však brání vytvořit silnou Bariéru.