सितंबर 1963, और वॉलटेयर हाई एक और स्कूल वर्ष के लिए तैयार हो रहा है। इतिहास में पहली बार, इस संस्थान में लड़कियों का स्वागत होगा : 11 लड़कियाँ हैं और सभी का पहला साल है। अगर प्रिंसिपल इस अनुभव से ख़ुश है, तो वाइस-प्रिंसिपल बेलॉन्जे को इसका यकीन नहीं है। उसे और उसकी पत्नी जेन को, जो स्कूल नर्स है, जल्दी ही सह-शिक्षा की अप्रत्याशित ज़्यादतियों का सामना करना पड़ेगा।

फ़्रेशमैन क्लास 1 के लिए बड़ा दिन है : आज उनकी पहली शारीरिक शिक्षा की क्लास है, जिसमें लड़कियों को कई हैरानियाँ होंगी। और क्लास अध्यक्ष का चुनाव है... यह बेलॉन्जे के लिए भी चुनौतीपूर्ण दिन है: आज अनुशासनात्मक बोर्ड के सामने उसके भाँजे की सुनवाई है और उसे नई इंग्लिश टीचर, मिस कुहए की कठिन परिस्थितियों पर नज़र रखनी है जो माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है।

इस हफ़्ते छात्र एक पर्दाफ़ाश करने के लिए जोड़ी बनाएँगे। मिशेल के यहाँ काम करते हुए ज़ान-पिएर को देखकर सिमोन ख़ुश होती है, जिसे आख़िरकार अच्छे अंक मिलने की उम्मीद है। अनीक की मुलाक़ात अपनी माँ के नए प्रेमी से होती है, पर वह उसे पसंद नहीं आता। छात्रों और टीचरों का फ़ुटबॉल मुक़ाबला होने वाला है, जो इस साल परंपरा को तोड़ रहा है क्योंकि बेलॉन्जे रेफ़री है और मैदान में एक महिला है!

क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आकर बेलॉन्जे बहुत उत्साहित है... पर आज, बच्चे बेचैन हैं। इससे मिशेल परेशान हो जाती है, वह जानना चाहती है कि ““तुम्हें कुछ दिखता क्यों नहीं”” और उससे एक छोटी बच्ची जैसा बर्ताव किए जाना बर्दाश्त नहीं होता। जब इंग्लिश की क्लास के बीच में इस सब हंगामे की वजह पता चलती है, तो कुहए और बेलॉन्जे को साथ मिलकर इस अनुशासनात्मक मुद्दे से निपटना पड़ता है।

आज रात, स्कूल नर्स, जीन एक रात के लिए डेनीस के साथ थिएटर जाती है। वहाँ वह एक अभिनेत्री, आइरीन से मिलती है और उससे बेहद प्रभावित होती है। लौटते हुए, रास्ते में डेनीस बेलॉन्जे से मिलती है, जो पैदल उसे घर छोड़ता है और उसे अपने प्रेममय जीवन के बारे में बताता है। इस बीच कुहए परिवार को कमील की ज़िंदगी में अचानक आए बदलाव को समझने में मुश्किल होती है : उसके और फ़्रांसिस के बीच सब अच्छा चल रहा था...

आगे होने वाले मेंढक के विच्छेदन से अनीक को नफ़रत होती है और वह उसके साथ एक घंटे की ट्यूशन के बदले में मेंढकों को चुराने की पेशकश करती है। लड़कों को चुनौती स्वीकार करने के लिए इतना ही काफ़ी था! “वीपी की भाँजी” को योजनाओं में फिर शामिल नहीं किया जाता। माहवारी के तेज़ दर्द के कारण दो बार बाथरूम जाने के बीच सिमोन मिशेल से कहती है कि उसे ख़ुद मेंढक चुराकर उन्हें दिखाना चाहिए कि वह कोई भोली-भाली लड़की नहीं।

अच्छा है कि लोब्राक वहाँ मौजूद होता है, क्योंकि मिशेल ज़ान-पिएर और सिमोन से बहुत गुस्सा है। वह छात्र लाउन्ज में रूकती है जहाँ वह सबको बता देती है कि उसने सिनेमा में क्या देखा था और अफ़वाह फैल जाती है। ज़ान-पिएर की क्षेत्रीय लातिनी प्रतियोगिता पास आ रही है : वह जानता है कि वह उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता...

मिशेल के माँ-बाप उसके अब तक घर न लौटने से परेशान हैं। प्रिंसिपल बेलॉन्जे को आख़िरी चेतावनी देते हैं: अगर मिशेल ने जीन के बारे में अफ़वाह फैलाई है तो वह उससे आज ही बात करना चाहेंगे। जब पॉल को पता चलता है कि वह उसके शागिर्द के साथ भाग गई है तो वह उन्हें ढूँढने जाता है। पर दरअसल, वह उनकी बहादुरी का कायल है... स्कूल के साल के अंत का जश्न मनाने के लिए छात्र पीशॉन के घर पर अचानक सरप्राइज़-पार्टी रखते हैं!