A kalandorok Vox Machina néven ismert rongyos csapatát Uriel uralkodó bízta meg azzal, hogy megtudják, ki (vagy mi) tizedeli az Emon külterületén található falvakat.

A Vox Machina beszámol Uriel uralkodónak a pusztító falusi támadások hátterében álló szörnyű tettesről, és sikerül visszakövetnie a lényt a rejtett odújáig. Emon biztonsága érdekében a Vox Machinának ki kell használnia az alkalmat, és szembe kell néznie egy olyan fenevaddal, akit látszólag lehetetlen megölni.

A Vox Machina meghívást kap a palotába egy hivatalos vacsorára, ahol Percy találkozik múltjának gyilkos alakjaival: a titokzatos Lord Sylasszal és Lady Delilah Briarwooddal. Miközben több információt gyűjtenek a Briarwoodokról, kirobban egy csata. Ezt követően a csapat rájön, hogy Percy gyötrelmes múltja valami sötétet hagyott hátra forrni benne.

Miután tönkretette Uriel uralkodó diplomáciai vacsoráját, a Vox Machinát házi őrizetbe veszik. Hogy elkerüljék az unalmat, Keyleth meggyőzi Percyt, hogy meséljen sötét múltjáról, Pike pedig attól tart, hogy elvesztette kapcsolatát istenével. Eközben egy új fenyegetés közeledik, hogy szembeszálljon a Vox Machinával.

A Vox Machina Whitestone-ba utazik, hogy szembeszálljon a Briarwoodokkal, és segítsen Percynek visszaszerezni családi otthonát. Utazásuk során Scanlan Delilah Briarwood titokzatos varázslókönyvét tanulmányozza, hogy nyomokat tárjon fel. A csapat első útja azonban megszakad, amikor a Briarwoodok félelmetes szörnyeket küldenek, hogy visszaszerezzék eltűnt könyvüket.

A Vox Machina megtalálja Whitestone szent vezetőjét, Keeper Yennent, aki egyre növekvő lázadásról mesél nekik. A csapat rájön, hogy a Briarwoodok legyőzéséhez a lázadók vezetőjének, Archibald Desnay-nek a segítségére lesz szükségük. De előbb merész szökést kell végrehajtaniuk a börtönből, és szembe kell nézniük Briarwoodék szadista börtönőrével, Kerrion Stonefell-lel.

Miközben a Vox Machina többet tud meg Percy múltban kötött bosszúszerződéséről, Keyleth próbál varázskapcsolatot teremteni a Napfával. Érzi a fájdalmát, és egy sötét erőt mélyen Whitestone alatt. Mivel úgy érzi, hogy nem becsülik meg eléggé, Scanlan önként beszivárog Vedmire herceg kastélyába, hogy elvonja a figyelmet, miközben a Vox Machina megpróbálja megmenteni Percy nővérét, Cassandrát.

A Vox Machina megküzd az ördögi Anders professzorral és egyedülálló mágikus képességeivel, míg Delilah Briarwood varázslat segítségével démoni sereget hív össze, hogy felkeljen hőseink ellen. Eközben Pike keresi a módját, hogy újra kapcsolatba lépjen istenségével, még akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár.

Briarwoodék gonosz múltja összekapcsolódik a jelennel, ahogy Delilah felfedi egyezségét a Suttogóval. A véres whitestone-i utcákon a Vox Machina élete harcát vívja élőhalottak egy hordája ellen. Ám amikor már minden elveszettnek tűnik, a csapat váratlan forrástól kap segítséget.

Miután Percy szembeszáll régi ellenségével, dr. Anna Ripley-vel, törékeny partnerség alakul ki. Percy tiltakozása ellenére, hogy nem lehet megbízni benne, a Vox Machina magával viszi Ripley-t. A nő átvezeti őket a kastély alatti csapdákon, de a csapatot hamarosan egy saját tagja esti át.

A Vox Machina végső támadást indít a Briarwoodok ellen a Ziggurat tetején. Delilah sötét mágiájával és Sylas vámpírerejével küzdve az aggódó Vex és a tébolyult Percy megpróbálja megmenteni testvéreit. De a legjobb erőfeszítéseik sem biztos, hogy elegendőek, mivel Briarwoodék titkos rituáléjuk végéhez közelednek.

A Vox Machina megállította Briarwoodék gonosz rituáléját, de súlyos áron. Miközben a Zigguratból menekülnek, hogy megmentsék egyiküket, Percy alig várja, hogy bosszút álljon foglyukon, Delilah Briarwoodon. Amikor Vex könyörög neki, hogy tegyen le a bosszújáról, Percynek szembe kell néznie a benne rejlő sötétséggel.