Detta patrask av äventyrare som kallas Vox Machina får i uppdrag av härskare Uriel att ta reda på vem (eller vad) som decimerar byar i utkanten av Emon.

Vox Machina berättar för härskare Uriel om den monstruösa ondskan bakom de förödande byattackerna och lyckas spåra varelsen tillbaka till dess dolda håla. För Emons säkerhet måste Vox Machina ta tillfället i akt och möta ett odjur som tycks vara odödlig.

Vox Machina är inbjuden till palatset för en formell middag där Percy möter mordiska figurer från sitt förflutna: den mystiska Lord Sylas och Lady Delilah Briarwood. Medan de samlar in mer information bryter en strid ut. I efterdyningarna upptäcker teamet att Percys plågade förflutna har lämnat något mörkt i honom.

Efter att ha förstört härskare Uriels diplomatiska middag är Vox Machina fast i deras slott under husarrest. Medan de avvärjer tristessen övertygar Keyleth Percy att öppna upp om sin mörka historia och Pike fruktar att hon har förlorat sin koppling till sin tro. Samtidigt väntar ett nytt hot, redo att slå till mot Vox Machina.

Vox Machina reser till Whitestone för att konfrontera familjen Briarwood och hjälpa Percy att återta sitt familjehem. När de reser studerar Scanlan Delilah Briarwoods mystiska trollformelbok för att hitta ledtrådar. Men gängets första resa avbryts när Briarwoods skickar fruktansvärda monster efter den försvunna boken.

Vox Machina hittar Whitestones heliga ledare, väktare Yennen, som berättar om ett växande uppror. Gänget inser att för att besegra Briarwoods kommer de att behöva hjälp av rebelledaren Archibald Desnay. Men först måste de iscensätta en vågad rymning och konfrontera Briarwoods sadistiska fångvaktare Kerrion Stonefell.

När Vox Machina upptäcker mer om en hämndpakt som Percy slöt för flera år sedan försöker Keyleth få kontakt med solträdet. Hon känner dess smärta och en mörk kraft, djupt under staden Whitestone. Scanlan känner sig underskattad och anmäler sig frivilligt för att infiltrera Duke Vedmires herrgård som en distraktion medan Vox Machina försöker rädda Percys syster Cassandra.

Vox Machina kämpar mot den ondskefulle professor Anders och hans unika magiska kunskaper, medan Delilah Briarwood använder magi för att kalla på en demonisk armé mot våra hjältar. Under tiden söker Pike efter ett sätt att återknyta kontakten med sin tro, även om det hotar hennes liv.

Briarwoods onda förflutna påverkar nutiden när Delilah avslöjar sin pakt med den viskade. På Whitestones blodiga gatorna utkämpar Vox Machina en kamp på liv och död mot de odöda. Men när allt tycks vara över får de hjälp från oväntat håll.

Efter att Percy konfronterat sin gamla ärkefiende, dr Anna Ripley, slår de ihop sig. Trots Percys protester följer hon med Vox Machina. Hon leder dem genom fällorna under slottet, men snart blir gänget lurade av en av sina egna.

Vox Machina inleder ett sista anfall mot Briarwoods ovanpå zigguraten. Medan de kämpar mot Delilahs mörka magi och Sylas vampyriska styrka, försöker en orolig Vex och en förvirrad Percy rädda sina syskon. Men trots deras bästa försök, kanske de inte hinner innan Briarwoods hemliga ritual är fulländad.

Vox Machina har stoppat Briarwoods onda ritual, men till ett högt pris. När de flyr från zigguraten för att rädda en av sina egna, är Percy ivrig att hämnas på sin fånge, Delilah Briarwood. När Vex ber honom att ge upp sin jakt på hämnd måste Percy konfrontera mörkret inom sig.