True Blood

Sookie apelează la Eric ca să-l găsească pe Bill. Andy îi spune lui Jason să fie cuminte. Sam se întoarce în trecut. Tara vrea să-și uite suferința.

Eric își amintește trecutul său. Sam testează forța relațiilor familiale. Tara își găsește un aliat în vampirul Franklin Mott (James Frain). Russell Edgington (Denis O'Hare), regele vampir din Mississippi, vrea să-și consolideze puterea.

Jason e distras de la examenele de intrare în poliție. Bud ajunge la capătul puterii. Arlene are parte de vești neașteptate. Franklin o vrăjește pe Tara și-o salvează pe Jessica de belele. Eric îi face un dar lui Lafayette. Bântuit de trecut, Bill face o surprinzătoare alianță. Căutându-l pe Bill, Sookie pleacă în orașul Jackson însoțită de Alcide, un vârcolac de treabă desemnat de Eric s-o apere.

Eric trebuie să îl găsească pe Bill. Andy e promovat și atrage atenția lui Jason. Franklin o duce pe Tara în excursie. Arlene e jenată de venirea Jessicăi la barul Merlotte. Sam face un pact cu Tommy și părinții săi, Melinda și Joe Lee. Bill "procură" cina pentru Russell și Lorena. Sookie și Alcide participă la petrecerea de logodnă a lui Debbie Pelt, fosta lui logodnică.

Tara se gândește la propunerea lui Franklin, care și-a încheiat misiunea dată de Russell. Joe Lee încalcă promisiunea făcută lui Sam și Tommy. Lafayette află ce înseamnă răbdarea de la Jesus, asistentul medical al mamei sale.

Tara încearcă cu disperare să oprească avansurile lui Franklin. În Bon Temps, Tommy nu reușește să plece din casa părinților lui. Jessica pune în practică învățăturile lui Pam. Relația lui Jason cu Crystal are belele, la fel ca a lui Lafayette cu Jesus.

Sam se infiltrează printre organizatorii de lupte ilegale de câini ca să-l salveze pe Tommy de influența părinților săi. Jason se duce la închisoare ca să descopere adevărul despre Crystal. Summer face totul pentru a câștiga afecțiunea lui Hoyt.

Sophie-Anne se mută, iar Russell pune la cale următoarea mișcare. Jessica și Bill se împacă, iar Jason face totul ca s-o salveze pe Crystal. Lafayette e vizitat de mama sa, Ruby Jean. Sam vrea să-l ajute pe Tommy. Merlotte's are o nouă chelneriță.

Russell jură să se răzbune pe vampiri și oameni. Bill descoperă adevărul despre identitatea lui Sookie. Jason primește un ajutor neașteptat atunci când îi confruntă pe Felton și Calvin. Sam e dezamăgit de atitudinea lui Tommy.

Jesus e intrigat de proprietățile misterioase ale V-ului. Accesul de furie al lui Sam scoate la iveală amintiri sumbre. Arlene apelează la Holly pentru a rezolva o problemă; Jason are parte de surprize, atât cu Tara cât și cu Crystal.

Știind că nu se poate pune cu Regele, Eric îl tentează pe Russell cu "cel mai grozav vis al unui vampir." Jason încearcă să accepte cele dezvăluite de Crystal. Sam își îmbrățișează latura întunecată, îndepărtându-i pe toți cu excepția Tarei.

Sătulă să fie la mâna vampirilor, Sookie decide să trăiască fără Bill - sau alt vampir. Tara descoperă lucruri surprinzătoare despre Sam, a cărui furie o ia razna când află de ultima poznă a lui Tommy.