Dragerytterne fra Bersærkø

Efter Lyngs svigt er Dragebogen nu i hænderne på De Udstødte, og børnene udtænker en plan om, at Astrid skal klæde sig ud som Lyng, snige sig ind på De Udstødtes Ø og få bogen tilbage fra Alvin og De Udstødte.

I hele sit liv har Snotfjæs kunnet slå Hikke og de andre til Tøfesten. Men i år inkluderer festen dragebaserede konkurrencer, og Hikke er fast besluttet på endelig at vinde.

Efter flere storme med lyn og torden har ramt Bersærkø, påstår Mug, at Thor er vred på landsbyen for at tillade Tandløs, en Natskyggedrage, at bo sammen med dem. Hikke må bevise Tandløs' uskyld, da han og Havblik står overfor et oprør mod Tandløs.

En ond drage - en Hviskende Død - dukker op på Bersærkø og gør stor skade på landsbyen. Han har en mission - han vil finde Tandløs og gøre op med ham.

Da Benknold og Stenknold bliver uvenner, må Hikke få gjort dem gode venner igen, inden deres løsslupne Lynehals bliver opdaget af Dagur den Tossede, der er på besøg.

Hikke og Snotfjæs har problemer med at komme hjem fra De Udstødtes Ø.

Børnene besøger en uhyggelig tåget sump for at finde en bortkommet gave til Hikke.

Fiskeben opdager en juvel af stor betydning for en flok farlige Vingeskiftere.

Da Borks Dag, den årlige fejring af landsbyens historie, nærmer sig, giver Havblik Hikke alle Borks noter og dragestudier.

Afslutning: Hikke og Tandløs udklækker en flugtplan efter at være blevet fanget på De Udstødtes Ø.