En legend från ett litet kustsamhälle handlar om Gästen, en ond ande som kommer från Östhavets djup för att göra människor besatta. För 20 år sedan släppte den andligt känslige Hwa-pyeong loss en tragedi genom att acceptera något han inte borde ha gjort. Hwa Pyeong arbetar nu som medium och börjar söka efter ursprunget till tragedierna och Gästens sanna identitet.

Mediet Yoon Hwa-pyeong, som söker efter Gästen, och kommissarie Kang Gil-yeong, som jagar brottslingar, träffas på olika brottsplatser. Medan de desperat förföljer en mystisk gestalt, träffar de en tredje allierad - exorcisten Choi Yoon. Men de vågar fortfarande inte lita på varandra och hamnar ständigt på kollisionskurs. Kan de ta reda på sanningen bakom Gästen? Kampen mot ondskan börjar.

Ett nytt fall inleds. Medan Hwa-pyeong obevekligt jagar Gästen, vägrar Gil-yeong att tro att väsendet extisterar. Genom att följa olika spår står de två slutligen öga mot öga med en misstänkt. Samtidigt inleder Choi Yoon, som är förkrossad av en prästs död, sitt eget sökande efter Gästen. Kommer de att närma sig sanningen?

Medan de jagar en misstänkt och söker efter Gästen, möts Hwa-pyeong, Gil-yeong och Choi Yoon på ett skrotupplag. Men när de påbörjar en andeutdrivning utsätts plötsligt Hwa-pyeong och Choi Yoon för en attack. Samtidigt börjar hemligheter från Choi Yoons förflutna att sippra ut.

Spänningen ökar mellan Hwa-pyeong och Choi Yoon. Samtidigt ser Choi Yoon tecken på ännu en besatthet hos en kvinna, men fallet känns annorlunda. Gil-yeong, som undersöker en brottsplats upptäcker mystiska blodfläckar och börjar misstänka en koppling till Gästen. Trion återförenas igen och står inför ännu ett skrämmande fall.

Trots varningar om fara beger sig Gil-yeong till platsen i sin jakt på den skyldige. Hwa-pyeong och Choi Yoon som kommer senare får höra ett chockande avslöjande från ett besatt offer. Choi Yoon gör ännu ett försök med andeutdrivning samtidigt som demoner långsamt börjar förtära hans själ.

Medan trions sökande efter Gästen och Park Il-do intensifieras dyker en ny misstänkt upp. Till skillnad från besatta offer de tidigare träffat på, ökar den gåtfulla gestalten spänningen till en helt ny nivå. Samtidigt fortsätter konflikten mellan Hwa-pyeong, Choi Yoon och Gil-yeong att växa.

Samtidigt som spår efter Park Il-do dyker upp överallt, får trion uppleva ännu ett bisarrt brott. Vilket mörker i det mänskliga hjärtat har Gästen tagit i besittning den här gången? Ett nytt besatt offer dyker upp, tillsammans med ännu ett oroande fall.

Precis som Hwa-pyeong kan även Jung Seo-yoon se vålnader. Men när skrämmande knivbeväpnade andar visa sig för henne blir hotet om besatthet akut. Choi Yoon, som blivit avkragad, står inför en allvarlig kris. Kan trion besegra fara som nu närmar sig dem?

Efter att kongressledamoten Park Hong-ju inte längre misstänks för att vara Park Il-do, öppnar Hwa-pyeong och Gil-yeong upp ett 20 år gammalt fall som fader Choi är inblandad i. Men en oväntad figur dyker upp och ett nät av lögner leder till kaos. Medan misstankarna växer dem emellan, återstår en fråga: Var är Park Il-do?

Hwa-pyeongs pappa som länge varit försvunnen, dyker plötsligt upp med ett chockande budskap: hans pappa är besatt av Gästen. Medan de förfärliga händelserna som utspelade sig för 20 år sen börjar om på nytt, avslöjas till slut Park Il-dos sanna identiet.

Efter att ha knivhuggit Hwa-pyeongs farfar och skadat hans ögon, lämnar Hwa-pyeongs pappa familjens framtida öde i ovisshet. Hwa-pyeong som är chockad av det som hänt gör ett drastiskt uttalande. Medan konflikten mellan Hwa-pyeong, Gil-yeong och Choi Yoon når sin höjdpunkt, börjar de tre att misstro varandra.

Gil-yeong råkar i fara efter att kommissarie Ko blir besatt. Hwa-pyeong, som använder sin mediala förmåga, och Choi Yoon rusar till platsen där de till sin fasa får höra att Park Il-do är på jakt efter dem. Kan de rädda Gil-yeong ur demonens grepp?

Hemma hos Hwa-pyeongs farfar, avslöjar Yuk-gwang Park Il-dos sanna identitet. Samtidigt dyker en mörk uppenbarelse av fader Yang upp, och Yuk-gwang faller ihop och börjar hosta blod. Medan misstankarna mot fader Yang växer avslöjar Choi Yoon en chockerande hemlighet som länge hållits dold.

Sanningen avslöjas till slut, vilket leder till en hård konfrontation mellan Hwa-pyeong och fader Yang. Kommer Hwa-pyeong, Choi Yoon och Gil-yeong att lyckas efter att ha gett allt för att besegra Park Il-do?

Medan antalet besatta offer ökar dramatiskt, förbereder sig Hwa-pyeong, Choi Yoon och Gil-yeong för den sista striden mot Park Il-do. En kamp som pågått i 20 år går äntligen mot sin upplösning.