หวาดกลัว เนื้อตัวเปื้อนเลือด และไม่กล้าหันกลับไปมอง จอร์แดนและคอร์เนเลียหลบหนีในช่วงกลางดึกผ่านทะเลทราย แม้พวกเขาจะเป็นเด็กแต่กลับโดนไล่ตามอย่างไม่ลดละโดยกลุ่มคนที่กระหายอยากแก้แค้น โชคดีที่พวกเขาเจอที่ซ่อนในความมืด แต่กลับซ่อนตัวอยู่ได้ไม่นาน

รถบัสคันใหญ่เข้ามาจอดที่จัตุรัสกลางเมือง ด้านหน้ารถ แคเทอรีน่า อิซาร่า หญิงผู้หยั่งรู้ที่ปลุกกระแสลัทธิอนุรักษ์นิยมรุนแรง จัดการชุมนุมให้คนท้องถิ่นที่คิดว่าเธอคือองค์เทพ ไม่ไกลจากที่นั่น เจ้าหน้าที่ทีโอโดโรและซอร์โรช เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความสุขกับชีวิตเริ่มงานกะกลางคืน แต่สถานการณ์สงบอยู่ได้ไม่นาน

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่เธอจะหนีไปกับจอร์แดน คอร์เนเลียต้องหนีไปจากเมืองโกโรโกโสที่เธออาศัยอยู่ ธาบาทา หญิงที่ดูแลเธอเหมือนลูกสาวของตัวเองเตือนเธอเรื่องอันตรายร้ายแรง พวกเธอกำลังจะโดนตามล่า

หลังจากการหลบหนีอย่างจริงจัง จอร์แดนและคอร์เนเลียเข้าไปหลบภัยในศูนย์การค้าและคิดว่ารอดพ้นอันตรายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ทีโอโดโรและซอร์เรชกำลังตามพวกเขามาติดๆ

หลายสัปดาห์ก่อนหน้าการสังหารโจซัว คอร์เนเลียใช้ชีวิตในเมืองโกโรโกโสด้วยความทุกข์ทรมาน สิ่งปลอบใจเดียวของเธอคือธาบาทา ซึ่งทำให้เธอสนุกไปกับการรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนตร์และเรื่องลี้ลับต่างๆ กลับมาที่ปัจจุบัน ทีโอโดโรและซอร์เรชรับมือกับการตายของจอร์แดน บริเวณรอบๆ สถานีตำรวจเต็มไปด้วยญาติๆ ของโจซัวที่มาแก้แค้น

ขณะที่สถานีตำรวจกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย เราย้อนเวลากลับไปดูอดีตของแคเทอรีน่า, คาร์เมน แม่ของจอร์แดน และเจ้าหน้าที่ทีโอโดโรและซอร์โรช