The O.C.

Sommeren går på hæld. Seth er ikke vendt hjem til Newport. Ryan er begyndt på sit nye liv sammen med Theresa i Chino. Marissa holder sig for sig selv.

Ryan og Seth er kommet tilbage til Newport og skal begynde i skole. Drengene møder deres ekskærester igen, men intet vil være, som det var.

Ryans første møde med den nye pige, Lindsay, går ikke så godt. Seth beslutter sig for at tage arbejde på en bar, så han kan skaffe koncertbilletter.

Kirsten og Julie prøver at arbejde sammen, mens Sandy vil finde ud af, hvad Caleb skjuler. Seth og Ryan går på dobbeltdate med Lindsay og Alex.

Det er tid til den årlige "SnO.C-"vinterfest. Seth er klar til at tage næste skridt i sit forhold til Alex, men hun har andre planer.

Det er chrismukkah igen. Da Caleb risikerer at ryge i fængsel, overtaler Sandy ham til at stå frem og afsløre sandheden om hans forhold til Renee.

Familien Cohen prøver at byde Lindsay velkommen som en del af familien. Jimmy står over for et valg, da Marissa får nys om forholdet til hans ekskone.

Da Sandy glemmer en 20-års bryllupsdag, prøver han at gøre det godt igen. Seth og Ryans forhold til Alex og Lindsay giver yderligere besvær.

Pigerne går i byen, og Ryan opsøger Marissa for at bebrejde hende, at Lindsay blev så fuld. Alex' eks er i byen, og Seth vil finde ud af, hvem hun er.

Sandy beslutter, at han vil hjælpe sin lærer fra jurastudiet med at finde hans datter, Rebecca, som var Sandys første forelskelse.

Da Kirsten hører om Lindsay og Ryans mislykkede forsøg på at lave middag for Caleb aftenen før, arrangerer hun en middag, som hun kan holde styr på.

Det er valentinsdag, og Sandy og Kirstens konflikt vedrørende Rebecca fortsætter. Ryan vil slutte fred med Caleb for at kunne fejre dagen med Lindsay.

Da Sandy bliver ved med at arbejde på Rebeccas sag, bliver Kirsten i tvivl om, hvor stærke følelser, de nærer for hinanden. Seth får en nedtur.

Lindsay beslutter at tage en dna-test og træffer en svær beslutning i forhold til sit liv med Caleb. Marissa flytter ind hos Alex.

Caleb bliver forvirret, da Lindsay flytter til Chicago. Seth, Summer og Marissa inviterer Ryan med hen i centeret, så han kan tænke på noget andet.

Foråret er kommet til Newport, og Marissa lokker Ryan til at hjælpe hende med at arrangere Harbor Schools Pep Rally-bålfest.

Ryans bror Trey bliver løsladt fra fængslet og tager kontakt. Zach vender tilbage efter sin tur til Italien med nyt at fortælle.

Sandy optræder modvilligt som vært ved endnu et OC-velgørenhedsarrangement. Trey lyver over for Ryan for at bevise, at han kan være selvstændig.

Det er Treys 21-års fødselsdag, og Marissa, der er ivrig efter hjælpe Trey og Ryan med at forbedre deres forhold, holder en fødselsdagsfest.

Sandy og drengene udtænker en plan for at forhindre, at Trey ryger i fængsel for at have fået skylden for at have skaffet stoffer til sin fødselsdag.

Sandy og drengene udtænker en plan for at forhindre, at Trey ryger i fængsel. Kirsten og Carter tager en tur ud til vingården Featherbrook.

Seth og Zach kappes om at vinde Summers hjerte. Marissa lider stadig, efter hun næsten blev voldtaget af Trey.

Seth og Zach skændes om, hvem der skal invitere Summer til skolefesten. Sandy tager drastiske skridt sammen med Kirsten, der er ved at komme sig.

Kirsten er helt nede efter Calebs begravelse, hvilket får Sandy til at handle. Ryan finder ud af, hvad der i virkeligheden hændte med Trey og Marissa.