DNS, ledet af major Fernando Barrientos, er i fare. Mexico Citys borgmester, Alfonso Corona del Rosal, vil af med sin primære konkurrenter i kampen for at blive præsident: Indenrigsminister Luis Echeverría. For at overleve og få politisk hævn sætter Barrientos sig for at redde sin organisation og støtte Echeverría.

På trods af deres manglende organisering bliver studenterbevægelsen mere højlydt, men Barrientos har brug for, at gruppen vokser sig stærkere, så den kan lægge mere pres på præsidenten, som er travlt optaget af De Olympiske Lege.

Studenterbevægelsen etablerer Det Nationale Strejkeråd. Med hjælp fra en undercover-agent organiserer de den største demonstration i nationens historie. Dette bringer præsident Díaz Ordaz i søgelyset. I mellemtiden ønsker CIA at støtte Corona del Rosal i præsidentvalget og foreslår, at han foretager et statskup og genopretter lov og orden.

Studenterbevægelsen vinder opbakning. Barrientos har brug for, at bevægelsen bliver en mægtig fjende over for præsident Díaz Ordaz og giver de studerende våben. Efter en blodig episode mellem de studerende, opdager Alicia, hvem undercover-agenten er.

Spændinger mellem regeringen og studenterne eskalerer. Præsident Díaz Ordaz beder Luis Echeverría om at arrangere et møde med studenterne. Under mødet forsøger Indenrigsminister og præsidentkandidat Emilio Martínez Manatou at vende situationen til sin fordel ved at udnytte sit forhold til dekan Barros Sierra, studenternes moralske leder.

Under "Stilhedsmarchen", som Det Nationale Strejkeråd har organiseret, overtaler Corona del Rosals præsidenten til at bruge undercover-agenter til at bringe organisationen i knæ. Barrientos vil forpurre hans planer, men da han indser, hvor velorganiserede de studerende er, er han tvunget til at genoverveje sin plan.

Præsidenten beordrer hæren til til overtage UNAM. Dekan Barros Sierra siger op. Martínez Manatou bruger dette til at tvinge præsidenten til at indgå i forhandlinger med studenterbevægelsen. I mellemtiden lægger Barrientos og CIA en plan om voldelige optøjer for at trænge præsidenten op i en krog og tvinge ham til at finde en definitiv løsning på studenterproblemet.

Forhandlingerne mellem studenterbevægelsen og regeringen går fremad. Men Corona del Rosal og hæren har igangsat en plan for at anholde lederne af Det Nationale Strejkeråd under en demonstration på Tlatelolco Square den 2. oktober. Men de ved ikke, at Barrientos har snigskytter klar omkring hele pladsen for at vende operationen til sin fordel.