Juliana se v Neutrální zóně seznámí s novým člověkem, s Irem jménem Wyatt, a krátce nato už je na útěku a hledá pomoc u Tagomiho. Japonci testují atomovou bombu. Joe Blakea vyšlou na diplomatickou misi do San Franciska. Kido přijme do služby nového seržanta. Nicole Dörmerová přijíždí do New Yorku, kde má vést novou propagandistickou kampaň. Smithovi se těžce vypořádávají s dopady Thomasovy smrti.

Juliana se dozví, že její a Tagomho osud se navzájem prolínají. Tagomi s admirálem Inokučim zjistí, že Říše na Pacifické státy potají uvalila ropné embargo. Reichsmarschall Rockwell a J. Edgar Hoover chystají spiknutí proti Johnu Smithovi. Helen začne docházet na terapii, aby se vyrovnala se zármutkem po Thomasovi, a aby ochránila svou rodinu, dopustí se rázného činu.

Juliana s Tagomim dál pátrají po záhadných filmech. Juliana se opět setká se starým přítelem. Protože už represálie v San Francisku pominuly, chce se Childan vrátit, ale Edovi, který se čerstvě zamiloval, se zpátky nechce. Kido získá informace, které ho navedou na novou stopu. Špičky nacistické společnosti Smithe oslavují poté, co shlédly Nicolin nový film o Thomasovi.

Nová obec v Neutrální zóně bojuje o přežití. Juliana se dá opět dohromady s Joem, který ale dál plní tajné úkoly od Himmlera. U Juliany se v San Francisku staví Wyatt. Smithe sužuje jeho minulost. Ed s Childanem jsou při návratu do San Franciska přepadeni. S narůstajícím napětím mezi Říší a Císařstvím Tagomi zjistí, že mu jde možná o život.

Reichsführer dál provokuje Japonské pacifické státy. Juliana o vlásek unikne smrtelnému nebezpečí a podaří se jí získat cenné nacistické tajné informace. John Smith se střetne se svým politickým protivníkem. Nacisté chystají „Rok nula“. Ve vztahu Joea a Juliany dojde ke zvratu.

Juliana s Wyattovou pomocí uprchne ze San Franciska s ukradenými nacistickými tajnými materiály. Childan se konečně vrací domů. Ed se rozhodne zůstat v Neutrální zóně. Tagomi přijde s odhalením, které změní Kidoův náhled na věc. V kariéře Johna Smithe dojde k obratu.

Juliana se zapojí do akce s cílem zastavit nacisty. Na akci se dá dohromady se starými přáteli. Vztah Thelmy a Nicole se stává intimnější, bez ohledu na rizika s tím spojená. Smith se dozví víc o pokusech nacistů proniknout do alternativních světů. Kido žádá, aby Tagomi řekl pravdu o filmech a o své schopnosti cestovat. Kido dostane z Childana zásadní informaci.

Juliana si je vědoma, že čas běží, ale nabírat nové přívržence je i nadále náročné. Tagomi se ocitne v nebezpečném boji na život a na smrt. Helen Smithová zajde během terapie příliš daleko. Kido se vydává za cílem svého pátrání do Neutrální zóny.

Při plnění svého úkolu se Juliana s Wyattem dostanou až nebezpečně blízko k místu realizace přísně tajného nacistického projektu. Tagomi se snaží zlepšit vztahy mezi oběma stranami a obrátí se proto na Smithe. Kido svůj případ uzavře.

Při pokusu zastavit nacistický projekt se Juliana dostane do svízelné situace. Himmler s Johnem Smithem zahajují okázalé oslavy Roku nula. Po řadě úspěchů se Smith dočká i nezdaru. Kido se vrací se slávou do San Franciska a projeví jedné známé laskavost. Tagomi učiní nesnadné rozhodnutí. Ed se vrací do San Franciska a sejde se s Childanem.