Po wielu miesiącach rozłąki, Wednesday znów pojawia się w życiu Cienia i próbuje wciągnąć go w wojnę między bogami. W czasie jednego ze spotkań bóg Wisakedjak zdradza Cieniowi przepowiednię dotyczącą jego przeznaczenia.

Cień wyrusza do Chicago, gdzie starzy bogowie spotykają się z okazji Święta Godowego. Na miejscu Wednesday odnawia znajomość ze swym najstarszym przyjacielem, a Salim opłakuje niespodziewane rozstanie z Dżinem.

Cień uważa, Bilquis jest w niebezpieczeństwie. Wednesday wpada na trop dawnej kochanki i postanawia uwolnić ją z rąk nie przebierającego w środkach antagonisty. Tymczasem Laura trafia do czyśćca, gdzie musi zmierzyć się z własną przeszłością.

Cień i Techno Chłopiec jednoczą siły w poszukiwaniu Bilquis. Wednesday odwiedza siedzibę lokalnego gangu motocyklowego, gdzie spotyka znajomą twarz. Laura poznaje swoje przeznaczenie oraz potężnych wrogów, którzy zrobią wszystko, aby go nie wypełniła.

Oświecona Bilquis pokazuje Cieniowi, czym są cel, przeznaczenie oraz tożsamość. Tymczasem Techno Chłopiec przeżywa własny kryzys tożsamości. Chcący uwolnić Demetrę Wednesday prosi o pomoc Cienia, ale ten nie kwapi się do współpracy.

Mimo prześladującej go przeszłości, Cień czuje się w Lakeside jak w domu i szybko zawiera nowe znajomości z mieszkańcami miasteczka. Laura i Salim kontynuują poszukiwania Wednesdaya, który raz jeszcze próbuje zdobyć Demetrę.

Przebywając w Lakeside, Cień poznaje zaskakującą prawdę na temat lokalnych przestępstw, a Wednesday dokonuje śmiertelnie niebezpiecznego odkrycia. Tymczasem Laura i Salim negocjują z wrogiem swego wroga, z kolei Bilquis podąża nową ścieżką.

Misja Laury i Salima zmusza ich do wyjścia ze strefy komfortu i zerwania z przeszłością. Znalazłszy się w niebezpiecznej sytuacji, Cień poznaje zaskakujące oblicze Wednesdaya, a Techno Chłopiec próbuje uciec z więzienia, którym stał się jego własny umysł.

Cień musi zdecydować, jaką cenę jest w stanie zapłacić za sielankowe życie w Lakeside. Laura i jej nowy sprzymierzeniec są coraz bliżej celu, tymczasem Wednesday musi przekonać Czernoboga do zawarcia sojuszu z wrogiem.

Balansujący na krawędzi wojny i pokoju bogowie opłakują stratę. Boska podróż Bilquis doprowadza ją do zaskakującego odkrycia, tymczasem Cień wreszcie akceptuje przeznaczenie, które może doprowadzić go do wielkości lub sprowadzić nań zgubę.