Berlino 1939, pochi giorni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La catastrofe è imminente ed amore e violenza si intrecciano e influenzano la vita di tutti. Il maggiore Hans è infelicemente sposato con Louise, una donna crudele con ambigui orientamenti sessuali. Quando Hans incontra Anna, la sorella di una spia defunta, e se ne innamora, Louise farà di tutto per vendicarsi.
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