Will e Grace

Will volta das férias para descobrir que a relação romântica de Grace com o vizinho Nathan está a resultar.

Will tem um flashback assustador quando um antigo colega de escola, que o tormentava quando eram crianças, se junta a sua firma de advogados enquanto colega.

Jack está envaidecido com orgulho paterno quando ele acompanha seu filho adolescente que não via há muito tempo, Elliot, a um baile da escola.

Depois de Stan ser detido por evasão fiscal, Grace e Karen visitam ele na prisão, mas Grace quer tanto ajudar sua amiga preocupada que ela se muda para o apartamento de luxo de Karen.

Em um estratagema para fugir de uma noite de trabalho na loja de Barney, um conivente Jack faz de casamenteiro e se aproveita do interesse de sua supervisora geek por Will.

Durante um momento íntimo, Nathan pede Grace em casamento, mas ela recua simplesmente porque a situação não corresponde à sua fantasia de criança do que seria seu pedido de casamento.

Com uma triste Grace a remoer na cama por ter perdido seu namorado Nathan, um empenhado Will tenta todos os truques para tirar ela da cama e de volta ao mundo real.

As eleições municipais.

Em vez de estarem separados no Dia de Ação de Graças, Will e Grace se juntam a Jack e Karen para um tour motorizado festivo de suas respetivas famílias desfuncionais. Parte 1 de 2.

Em vez de estarem separados no Dia de Ação de Graças, Will e Grace se juntam a Jack e Karenpara um tour motorizado festivo de suas respetivas famílias desfuncionais. Parte 2 de 2.

Will espia outro cara, que lhe parece familiar, enquanto que noutro lugar, no ginásio, Jack faz exercício enquanto ele continua repetindo um de seus bordões absurdos.

Grace é contratada para decorar as vitrines de uma loja.

Enquanto compra prendas das férias, Grace (Debra Messing) tenta apresentar a amante de risadinhas do pai de Will (Eric McCormack) a um amigo, como favor para o Will.

Enquanto visita o marido preso de Karen , Grace redescobre um amigo bonito da escola que também está na prisão.

Quando Grace é convidada para o casamento de seu ex-noivo, ela leva consigo o relutante Will apenas para transmitir um falso ar de sucesso.

Jack usa Grace como isca para desmascarar um rival que está se passando por gay.

Na primeira de duas partes, Will e Grace sentem que precisam de mais espaço, então eles procuram um novo alojamento e encontram um lugar excelente - apesar dos esforços de Sandra Bernhard.

Na conclusão de um episódio de duas partes, depois de Will e Grace se mudarem para um novo apartamento de sonho, eles descobrem que têm sentimentos de ansiedade de separação.

Will dá uma viagem de presente aos seus pais.

No seguimento do divórcio de seus pais, Will (Eric McCormack) salva um adorado gnomo de jardim - chamado de "Squatsie" - e coloca a relíquia da sua infância na área comum de seu apartamento.

Quando Jack (Sean Hayes) tem de trabalhar, ele pede para Will (Eric McCormack) acompanhar seu filho Elliot (Michael Angarano) em um torneio de fim de semana de basquete em Connecticut.

Will espera que seus dois amigos cheguem em Nova Iorque para planejar um casamento, mas quando a noiva fica doente, ele pede para a Grace ajudar o noivo perdido a tratar dos detalhes.

Depois de seu laptop ser roubado, Will conhece um detetive de polícia sociável (ator convidado vencedor de um Oscar, Michael Douglas), que se interessa especialmente por seu caso.

Depois de Will (Eric McCormack) ganhar uma sessão fotográfica em um evento de caridade, ele leva Grace para posar para um conhecido excêntrico fotógrafo de celebridades.